Hallo zusammen,   wir haben einige Mandanten bereits so umgestellt, dass die Rechnungen direkt ins Unternehmen Online hochgeladen werden (EO Comfort).   Wie macht Ihr das aber, wenn Ihr noch einen Brief oder andere Dokumente dazu habt, die über den Postweg an den Mandanten gehen sollen?   Die Post kommt schließlich ein bis zwei Tage später beim Mandanten an und die Rechnung so lange zwischenparken, da verliert man doch den Überblick…   VG Susanne ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   habt Ihr Euch schon Gedanken gemacht zum neuen Workflow in Zusammenhang mit den digital bekanntgegebenen ESt-Bescheiden?   Wir nutzen DMS, Posteingangsbuch und Fristenbuch. Bislang setzte der Sachbearbeiter nach Prüfung den Bearbeitungsstand auf erledigt und legt den Brief ins SEK zum Rechnungsdruck. Der Friststatus darf erst dann auf erledigt gesetzt werden, wenn der Berufsträger den Brief abgezeichnet hat und dieser im Postausgang ist.   Wie löst Ihr das nun so ganz ohne Papier? Wie laufen die Infos, dass das Fristenbuch am Ende sauber gepflegt ist, die Rechnung erstellt werden kann, die Bescheide und Briefe beim Mandant sind bzw. die Rechtsbehelfe dort, wo sie hinmüssen? Habt Ihr Euch Workflows im DMS einrichten lassen? Wenn ja, welche und wie? ... Mehr anzeigen