Hallo liebe Community,   wir stehen vor folgender Herausforderung:   In unseren Mandantenstammdaten sind aktuell drei Partner als Kanzleileitung/Partner hinterlegt. Diese sind für die Mandate zuständig und werden für den ausgehenden Schriftverkehr als Unterzeichner verwendet.   Nun wollen wir zusätzlich ermöglichen, dass beispielsweise Prokuristen bestimmte Dokumente unterzeichnen können. Meine erste Idee war, in den Mandantenstammdaten eine neue Zuständigkeit „Prokura“ anzulegen und die Dokumentenvorlagen so anzupassen, dass je nach Fall der gewünschte Unterzeichner ausgewählt werden kann.   Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, diese Information auch auf Auftragsebene zu verknüpfen. Die vorhandenen Felder (Auftragsverantwortlicher1, Auftragsverantwortlicher 2 und Mandatsverantwortlicher) sind bereits belegt. In den Auftragsarten bzw. Auftragsvorlagen habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden, ein weiteres entsprechendes Feld zu hinterlegen. Wie habt ihr eine zweite Unterschriftsoption in DATEV umgesetzt? Nutzt ihr eine vorhandene Funktion? Habt ihr eine individuelle Lösung über Stammdaten, Aufträge oder Dokumentenvorlagen aufgebaut? Gibt es Best Practices für die Auswahl unterschiedlicher Unterzeichner (Partner, Prokurist etc.)? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Lösungsvorschläge. Vielen Dank vorab!   ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   auf Grund zahlreicher Vorlagen planen wir unsere hauptsächlich genutzten Dokumente unter Dokumente erstellen in den Favoriten abzulegen zur Erleichterung der Auffindbarkeit.   Dabei stoßen wir auf folgende Grenzen:   die Favoriten Einrichtung ist kanzleiweit nicht möglich; muss jeder Mitarbeiter selbst vornehmen in Favoriten ist alphabetische Sortierung der Spalte Bezeichnung einstellbar, funktioniert aber nicht in Favoriten fehlt die Schnellsuche; diese wird nur innerhalb der Vorlagen angezeigt   Uns reicht es schon aus, wenn die Favoritenkennzeichnung unter alle Vorlagen als Spalte sichtbar ist. Damit ist eine Sortierung möglich. Vorausgesetzt diese funktioniert auch. 😉   Hat hier jemand eine Lösung? Übersehen wir eventuell etwas?   Herzlichen Dank vorab!   Beste Grüße aus Göttingen ... Mehr anzeigen

Hallo, wir würden es begrüßen, wenn man zur Programmfunktion "Buchungsperiode abschließen" die Übergabe der Werte aus der Umsatzsteuervoranmeldung an Steuer- und Beitragszahlungen mit integrieren kann. Momentan funktioniert das nur manuell. Und für alte Vorgänge ist jeder einzeln auszuwählen, eine übergreifende Auswahl über mehrere Voranmeldungszeiträume ist leider nicht möglich.  Vielleicht ist das etwas, was umsetzbar ist. Für uns wäre dies sehr hilfreich.   Was meinen andere dazu?   Herzliche Grüße   Nicole Bockler  HSP STEUER Göttingen ... Mehr anzeigen