Bei unseren ersten Gehversuchen ist mir folgendes aufgefallen:
Workflow: Berater lädt Belege für Mandanten (zusammenveranlagende Ehegatten) in Meine Steuern hoch. Berater nimmt teilweise eine Vorsortierung in die Kategorien in Meine Steuern vor. Der Rest verbleibt in "unsortierte Steuerdokumente." Danach Bearbeitung mit ESt und Verwendung der Zuordnung steuerlicher Sachverhalte in den digitalen Belegen V.2.21.
- Die Zuordnung zu Kategorien in Meine Steuern führt immer dazu, dass der Beleg dem Ehemann zugeordnet ist. Ein massenhaftes Tagging "Ehemann" bzw. "Ehefrau" beim Upload scheint nicht möglich zu sein.
- Der Zuordnungsdialog in "Digitale Belege Steuern V.2.21" sieht anders aus, als er in Info-DB 9270124 im Abschnitt "Beleginformationen erfassen" dargestellt wird. Das Auswahlfeld "Zuordnung" scheint in der aktuellen Version nicht mehr enthalten zu sein.
- Eine über "Digitalen Belege Steuern V.2.21" vorgenommene Zuordnung zu einem steuerlichen Sachverhalt führt nicht dazu, dass der Beleg in "Meine Steuern" in die zugehörige Kategorie verschoben wird.
Bediene ich das Programm falsch, oder gehört das so?
"Eventually DATEV becomes a backend of last resort rather than the place where the office lives. And once enough functionality has migrated away, replacing the remaining core becomes a much smaller problem." -ChatGPT // Cloudstrategie = DATEVs NEOM?
