Liebe Community,
liebe DATEV, @Oliver_Ruf
ich scheitere leider kläglich am Versuch, bestimmte Mandanten als Zielgruppe für eine Aktion in Marketing & Vertrieb Pro anhand eines bestimmten Auftragsfilters aus EO Comfort auszuwählen.
Beispiel: Über einen entsprechend konfigurierten Filter sehen wir alle Einkommensteuer-Aufträge für das Jahr 2019, bei denen noch keine Unterlagen eingegangen sind. Die zugehörigen Mandanten zu diesen Aufträgen möchten wir nun per Serien-Email als Aktion aus Marketing & Vertrieb anschreiben, um bei Ihnen für DATEV Meine Steuern zu werben.
Der Versand der E-Mail erfolgt dann als Massenversand per SMTP und jede E-Mail wird separat beim jeweiligen Mandanten im DMS abgelegt. Vollautomatisch und relativ schnell.
Wie kann ich die Zielgruppe erfassen? Ich markiere die betroffenen Aufträge und suche nun vergeblich in den kontextbezogenen Links den Eintrag "Serien-Email über Auswertung erstellen", wie es im Hilfe-Dokument Nr. 1070353 beschrieben ist. Ich finde nur den Eintrag "Serien-Email erstellen", über den die Email direkt in Outlook erstellt wird, ohne die ganzen Funktionalitäten von Marketing & Vertrieb.
Im Assistenten von Marketing & Vertrieb kann ich nur nach Stammdaten des Mandanten, aber nicht auf Auftragsfilter aus EO zugreifen.
Ich hoffe sehr, dass das überhaupt geht. Bei EO Comfort Nutzern dürften die Auftragsfilter das maßgebliche Filterkriterium für eine Empfängerauswahl sein.
RA/StB Alexander Herrmann, Ravensburg
Mitglied im DATEV Vertreterrat
