Hallo liebe Datev Community,
Wir sind aktuell auf der Suche nach einer Software welche graphisch unsere Daten aufbereitet und idealerweise sollen die Daten live basierend auf unserer FiBu + Kostenstellen (Datev) vorhanden sein.
Ich möchte ein Company-Dashboard erstellen und die Geschäftsführung soll auf die Daten online immer Zugreifen können —> sobald gebucht wurde Veränderung im Dashboard.
Das Dashboard sollte einige Kriterien haben, welches individuell konfiguriert werden/kann sollte.
- Cash in bank
- Direct Cashflow
- EBITA —> filter Funktion nach Kostenstellen sowie Zeitraum
- Umsatzerlöse gesamt Jahr/Monat —> filter Funktion nach Kostenstellen sowie Zeitraum
- Umsatzerlöse aktueller Monat (nach Service aufgeteilt —> Kostenstellen sind vorhanden)
- Heatmap Länderauswahl nach Debitoren —> filter Funktion nach Kostenstellen sowie Zeitraum
- PRAP für kommende Monate
- Fremdleistungen —> filter Funktion nach Kostenstellen sowie Zeitraum UND automatisch sollen diese Fremdleistungen gegen einen bestimmten Service Zeitraum von einem Debitor gegengerechnet werden damit der “reine” netto Profit pro Kunden ersichtlich ist im jeweiligen Monat
- Gesamterlöse nach Debitoren —> filter Funktion nach Kostenstellen sowie Zeitraum
Wir haben bereits angefangen ein solches Dashboard selbst zu bauen und unser Steuerberater hat uns super dabei geholfen alle Kostenstellen zu implementieren. —> Siehe Bild.
Genau hier setzt eine weitere Frage meinerseits an:
Besteht die Möglichkeit die Daten direkt aus Datev zu ziehen ohne jedesmal umständlich Excel Tabellen hin und her zu schicken?
Besonders interessiert mich ob wir/ oder unser Steuerberater die Fremdleistungen Servicegerecht in die unterschiedlichen Monate verschieben kann ohne die Monate wieder zu öffnen.
Alle relevanten Daten sind m.E.n. schon in der FiBu vorhanden, es müsste doch eine einfache Lösung von Datev geben solche Zahlen einfach aufzubereiten ohne auf Exportfunktionen warten zu müssen.
Ich versuche den Arbeitsablauf zwischen Berater und Mandanten (wir) so einfach wie möglich zu gestalten damit ich unseren Steuerberater nicht komplett mit unseren permanenten Änderungen auf die Palme bringe.
Sicherlich sind wir nicht die ersten die solche Daten ersichtlich (ohne großen Arbeitsaufwand) aufbereitet haben möchten und einige Unternehmen haben m.E.n ähnliche Anforderungen bisher gehabt. Hierfür muss es doch eine einfache Lösung geben.
Ich freue mich über euer feedback auch wenn ich vlt an der total falschen Stelle gefragt habe ;-).
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
Richie
