Übertragung von Kreditetool bzw. bereits angelegter Kredite

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Guten Tag an Alle, 

wir haben bisher die Kredite im Tool für unseren Mandanten gepflegt. Jetzt haben sich unsere Mandanten selbst das Kredite Tool angeschafft und baten um einen Export, der von uns angelegten Kredite. 

Ich konnte jedoch nirgends eine solche Funktion finden. Geht dies überhaupt? Wie können die angelegten Kredite übertragen werden, ohne das alle neu angelegt werden müssen? 

Danke im Voraus.

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Guten Tag,

die angelegten Kredite können exportiert und an Ihren Mandanten übergeben werden.

Eine Anleitung dazu finden Sie in Dokument 9203150 - Mit dem Mandanten-Manager Mandantendaten verwalten, Kapitel Mandanten-Datenbestand sichern bzw. einspielen.

Es kann allerdings nur der gesamte Bestand der Wirtschaftsberatung gesichert und exportiert werden. Das können neben den Krediten auch Planungsfälle, Vorausberechnungen und Ähnliches sein.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG