Workflow überweisen Bank mit Standard übersicht Belege

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Hallo liebe Community,

habt ihr einen Tipp für mich, was ich meinen Mandanten empfehlen kann. 

Folgende Situation:

Der Mandant nutzt DATEV Unternehmen online in der Standard Ansicht und bezahlt über Unternehmen Online mittels HBCI (Chip-Tan). Wenn eine Rechnung überwiesen wird, erhält diese leider nicht automatisch den Bezahlt Status. Sondern erst einen Tag später mit Abruf der Kontoauszüge und der automatischen Zuordnung. 

Es gibt 3 Mitarbeiter die überweisen könnten. Am liebsten soll der Beleg direkt nach der Überweisung als bezahlt gestempelt werden. Da der Mandant sehr viele Rechnungen hat, ist das selektieren und das manuelle erfassen des Bezahlt Status etwas Zeitaufwendig. 

Habt ihr eine Idee oder Tipp, wie man den Workflow ohne viel Aufwand anpassen kann damit, keine Rechnung versehentlich doppelt überwiesen wird und wie man den Bezahlt Status manuell schnell nachsetzten kann.

Mein Vorschlag für den Mandanten bisher, 1 mal am Tag eine Überweisungsvorlauf machen damit es zu keiner doppelten Überweisung kommt.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

[#2 · Accepted solution]

Die Überweisungen erst kurz vor Feierabend, als letzte "Amtshandlung" vornehmen ?!

Am nächsten Tag hätten Sie den Bezahlt-Status. Nur mal so aus der Hüfte . . .

[#3 · Accepted solution]

Moin,

es müsste der Mitarbeiter nur den Status der Belege ansehen. Wenn eine Zahlung angelegt wurde, erscheint dort der Hinweis "der Beleg ist einer Zahlung zugeordnet" (Symbol ÜwsTräger).

Es reicht also den Status mit einzublenden in der Rechnungsübersicht.

Gruß aus Hannover

db

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Moin,

das mit dem Symbol ist ein guter Hinweis, den ich übersehen habe.

Dadurch lässt sich ja relativ leicht erkennen wo der Bezahlt Stempel zu setzten ist. 

Vielen Dank für die Antworten. Für mich ist das Thema damit erledigt. 

Zur Info.

Die DATEV hat mir vorhin telefonisch bestätigt, das Ihnen der Wunsch bereits vorliegt.

Das es die Option geben soll, dass der bezahlt Stempel automatisch mit der Überweisung übergeben werden soll.