Unternehmen Online/ Ordner anlegen - nicht sichtbar für uns und Mandant in der Hochlade Funktion

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Hallo,

der Sachverhalt ist folgendermaßen: unser Mandant wollte mehrere Ordner angelegt bekommen, die wir auch angelegt haben über: Belegablage/ Buchführung / Rechtsklick neuen "öffentlichen" Ablageort hinzufügen.

In der Ansicht Belege ist er für uns sichtbar.

Gehen wir aber über den Upload ist er weder für uns noch für den Mandant sichtbar. Die Rechte hatten wir auch geprüft, diese sind freigeschaltet.

Danke für einen Rat.

Liebe Grüße

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Moin,

im Upload-Bereich sehen Sie die Belegtypen, nicht die Ordner. Alles, was Sie hochladen, landet erst einmal im Posteingang.

Sie müssten also entsprechende Belegtypen einrichten, damit Sie diese beim Upload sehen.

Viele Grüße

Uwe Lutz

[#3 · Accepted solution]

Sehr geehrter Herr Bosch,

so wie ich Ihren Sachverhalt verstehe, wollen Sie zusätzliche "Belegtypen" nutzen.

Die Belegablage dient nur als Struktur für das Archivieren der Dokumente. Um im 
"Upload" Bereich zusätzliche Belegtypen anzulegen, gehen Sie unter "Belege/Stammdaten/Belegtypen"

Mit freundlichen Grüßen

Ronny Pelz 

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@M_Bosch  schrieb:

Gehen wir aber über den Upload ist er weder für uns noch für den Mandant sichtbar.

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Das verstehe ich nicht? Beim Upload stehen immer nur Belegtypen zur Verfügung und alles landet im Posteingang. Erst nach der Bearbeitung der Belege werden diese in die Ordner Buchführung 2020 > Monat > etc. verschoben. 

Was haben Sie vor?

EDITH: Oh, diesmal viel zu spät 😁. Danke an @Uwe_Lutz, @RonnyPelz!  

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Danke, genau das meinte ich.

Jetzt kann ich die Ordner auf jeden Fall schon sehen.

Dann wird das ja hoffentlich aus Mandantensicht auch passen.

LG