Mandantenübertrag

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Hallo zusammen,

wir möchten einen Mandaten übernehmen. Formular zum Mandantenübertrag wurde ausgefüllt. Folgende Fragen:

Muss ich den Mandanten bei UO noch anlegen oder erscheint dieser automatisch?

Kann ich irgendwo sehen dass die Daten übertragen worden sind?

Vielen Dank

[#2]

Sie übernehmen den Mandanten per RZ-Übertrag auf den von Ihnen gewünschten Ordnungsbegriff.

Wenn DUO Bestand dabei ist, wird der auch automatisch erstellt.....

Sie erhalten über den übertragenen Bestand nach Übertragung ein Protokoll in den Mitteilungen...

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Für den Mandantenübertrag muss kein Formular mehr ausgefüllt werden:

https://apps.datev.de/lao/

Außerdem muss bei einem Mandanten, der bereits DUO nutzt, seine Unterberaternummer mit übertragen werden, weil hieran seine Zugangsmedien (SmartCard/SmartLogin) hängen.

Hier muss tatsächlich ein Formular ausgefüllt werden:

Übertrag Unterberaternummer

Leider hat DATEV diesen Vorgang nicht an die digitalen Bedürfnisse fortschrittlicher Kanzleien angepasst. 

@Alper_Aslan Hier wird die Customer-Journey zur Odyssee. Zumal es kein Dokument von DATEV gibt, das ohne auf andere Dokumente zu verweisen, den Prozess vernünftig und verständlich abbildet.

Als Steuerberater kann man den Bestand (bei entsprechender Rechtefreigabe) sofort in DUO sehen.

Die Rechte für den Mandanten müssen an dieser Stelle nach erfolgtem Unterberaternummernübertrag erst erneut vergeben werden, damit der Mandant an dieser Stelle weiterarbeiten kann.