Mandant mit Unterberaternummer in UO in Kanzlei RW Pro effizient umstellen

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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben bei der Bestellung der mIdentity-Sticks für unsere Mandanten eine Unterberaternummer angegeben.

So wie ich es nun nachgelesen habe, kann man jedoch nur mit der Beraternummer der Kanzlei die Daten über "Digitale Belege buchen" abrufen.

Leider habe ich bereits drei Mandanten in UO fälschlicherweise mit einer Unterberaternunmmer angelegt.

Wie kann ich dies so reibungslos wie möglich (ohne Datenverlust) umstellen, dass wir in der Kanzlei die hochgeladenen Belege abrufen können.

Vielen Dank für die Auskunft.

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Nein, man kann auch die daten von Unterberaternummern abrufen/buchen. Das würde ich auh dazu raten.

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Hallo Herr Walter,

Sie haben keinen Fehler gemacht, es ist teilweise Ansichtssache.

Vielleicht hilft Ihnen die bereits geführte Diskussion Unternehmen Online​.

Gruß

C. Rohwäder

[#4]

Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.

ich habe mir die Posting durchgelesen. Wenn ich mit der Unterberaternummer (ohne Mandantenübertrag auf die Kanzlei-Beraternummer) weiter arbeiten möchte muss ich lt. einem Posting folgendes machen:

• Mandantenübertrag Rewe im RZ über Mandantenverwaltung
• Mandantenübertrag Rewe lokal über Bestandsdienste (vorher Änderung des Nummernzusammenhangs bzw. Aufhebung der Zuordnung, sonst lässt sich das nicht sauber speichern)
• Abschlussprüfung Comfort: Änderung der Beraternummer für alle Bestände
• Wieder eine extra Nummer, die bei der kanzleiweiten Abfrage zur Offenlegung zusätzlich erfasst werden muss (@DATEV: wir warten bis heute auf die übergreifende Abfrage...)
• Sofern die Kosten für UO im Direktgeschäft weiterberechnet werden sollen, schlagen sich hier auch alle anderen Kosten nieder (mtl. Grundgebühr RZ, Gebühr für die E-Bilanz, Gebühr für die Offenlegung usw.)

Ist der Aufwand wirklich so groß? Mir ist ein wenig flau im Magen, wenn ich alle Sticks per Mandantenübertrag auf die Kanzleiberaternummer laufen lasse. Ein Vertipper und ein Mandant sieht womöglich Daten, die er nicht sehen soll.

Außerdem müssten die Kunden nochmals informiert werden.

Viele Grüße

Fabian Walter

[#5]

Hallo Herr Walter,

Sie können UO für Mandanten nur mit einer Unterberaternr. führen.  Hohen Aufwand haben Sie eigentlich nicht.

Wenn Sie in Ihrer Kanzlei nichts ändern wollen, schalten Sie lediglich die Haupt-Berater- und Mand.-Nr. auf der Smartcard frei (Rechteverwaltung).

Oder Sie machen einen internen Beraterübertrag (kostenlos) auf die Unterberaternr., was durch die Datev komfortabel gelöst ist.

Gruß

C. Rohwäder

[#6]

Hallo Herr Rohwäder,

meinen Sie mit dem internen Beraterübertrag: Bestandsdienste Rechnungswesen -> Mandant -> Zusatzfunktionen -> Mandant speichern unter -> Zielberaternummer ?

Viele Grüße

Fabian Walter

[#7]

Das geht einfacher über Bestandsdienste Rechnungswesen.

[#8]

Hallo Herr Walter,

das ist wohl der richtige Weg, wenn Sie die Haupt-Berater-Nr. außen vor lassen wollen.

Gruß

C. Rohwäder

[#9]

Hallo Herr Rohwäder,

vielen Dank für die Antwort. Leider kommt bei mir folgender Fehler wenn ich dem Mandanten die gleiche Zentrale Mandantennummer zuordnen möchte:

Da ich die Buchführung übertragen will erschließt sich mir dieser Fehler nicht.

Viele Grüße

Fabian Walter

[#10]

Hallo Herr Walter,

dazu kann ich leider nichts sagen.

Gruß

C. Rohwäder

[#11]

Das geht natürlich nicht. Ändern Sie Berater/Mandant des Bestandes ( Bestandsdienste). Der Bestand hat dann sowohl bei Ihnen wie beim Mandant (UO) die Unterberaternummer.