Belegvorlagen um Kunden E-Mail Adresse und Telefonummer ergänzen

[#1]

Hallo Zusammen,

wir möchten gerne die E-Mail Adresse sowie die Telefonnummer unserer Kunden in allen Belegen mit ausgeben. Beide Positionen werden ja unter den Stammdaten --> Reiter Kommunikation erfasst.

Ist das möglich und wenn ja wie und in welchen Feldern.

[#2]

Guten Morgen, 

Sie haben nur die Möglichkeit die Kundendaten manuell in ein Textfeld einzutragen. 

Die Daten können nicht aus den Stammdaten gezogen werden. 

Gerne nehme ich Ihre Anforderung auf und Leite diese der Entwicklung weiter. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandra Lang

DATEV eG

[#3]

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Kann ich dieses Textfeld dann einmal global festlegen, so dass immer nur die E-Mail und Telefonnummer ergänzt werden müssen. Lässt sich dieses Feld so konfigurieren, dass es auf allen Belegen (Angebot, Lieferschein, usw.) erscheint?

Viele Grüße,

ET

[#4]

Sie können einen Textbaustein unter Einstellungen | Textbausteine anlegen. Diesen müssen Sie bei der Belegerfassung über das Textfeld auswählen.

Textbausteine können Sie nicht fest in der Belegvorlage hinterlegen. Sie haben aber die Möglichkeit in den Kundenstamm einen Einleitungstext zu hinterlegen. 

[#5]

Verraten Sie mir auch noch wo 😉

[#6]

Kunden mit Doppelklick öffnen | auf den Punkt Kunde klicken | Einleitungstext hinterlegen.

[#7]

Soweit so gut.

Hab ich gemacht. Uns auch entsprechend beim Angebot eingefügt und ergänzt.

Wenn ich nun aber aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung mache verschwinden E-Mail und Telefonnummer wieder.

 

[#8 · Accepted solution]

Hallo,

wenn Sie den Textbaustein einfügen gibt es in der Bearbeitungszeile einen blauen Pfeil, wenn Sie diesen anklicken wird der Text beim Weiterführen in den nächsten Beleg übertragen. 

Sie können dies aber auch in den Einstellungen | Textbausteine fest hinterlegen, dann müssen Sie nicht in der Belegerstellung darauf achten, den blauen Pfeil zu drücken.

Mit freundlichem Gruß

DATEV eG

Kristina Bluhm
Service Finanzbuchführung, ZV & Auftragswesen für Unternehmen

[#9]

Hallo Frau Lang,

können Sie hier evtl. Rückmeldung zum Stand der Dinge geben.

Wir würden diese Funktion auch gerne Nutzen, da wir als Gebäudereinigung oft unsere Kunden anrufen müssen von unterwegs, weil es früher oder später wird.

Danke.

MfG

Jana

[#10]

Guten Tag Frau Lang,

wir sind gerade dabei unser Auftragswesen auf DATEV umzustellen und sind gerade mit der fehlenden Möglichkeit einer automatischen Übernahme der Telefonnummer aus den Stammdaten in unser Lieferschein sehr unzufrieden.  Wenn unser veraltetes Warenwirtschaftssystem aus 2015 es kann , wieso kann Datev das nicht. 

Für  ein Unternehmen, dass bei Anlieferung auf den Kontakt mit einem  Ansprechpartner vor Ort angewiesen sind und in der Regel auch alle in den Stammdaten hinterlegte Nummer zur Verfügung haben müssen, ist ein enormer zeitlicher Mehraufwand für unsere Büromitarbeiter. 

MfG

Lilli 

[#11]

@LG : Schön beschrieben. Eine Basisfunktion welche jedes billige Warenwirtschaftsystem hat. 

[#12]

Guten Morgen @JanaBraun und @LG ,

DATEV Auftragswesen online ist für Unternehmen konzipiert, die eine einfache Rechnungsschreibung und Verkaufsabwicklung benötigen. Unsere Kunden haben eine Vielzahl von Verbesserungswünschen für DATEV Auftragswesen online an uns herangetragen.

Aus diesem Grund entwickeln wir Auftragswesen online neu. Die Basis hierfür ist eine neue Technologie, die eine Nutzung der Anwendung auf moderneren Oberflächen und mobilen Endgeräten ermöglichen wird. Die neuen Oberflächen werden einfach, intuitiv und prozessorientiert bedienbar gestaltet.

Die Pilotierung läuft bereits seit September 2019 und wird kontinuierlich erweitert. Die Freigabe der neuen Version ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Viele Grüße aus Nürnberg,

DATEV eG

Nicole Müller

Service Finanzbuchführung, ZV & Auftragswesen für Unternehmen

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Guten Tag Frau Müller,

beziehen sich die Neuerungen nur auf Auftragswesen  Online? 

Wir nutzen Mittelstand Faktura und nutzen keine Unternehmen Online Version des Auftragswesens. 

MfG

Lilli G

[#14]

Hallo,

die Sprachregelung bezieht sich auf das Programm DATEV Auftragswesen online.

Möchten Sie Ihre eigene Telefonnummer in den Lieferscheinen im Programm DATEV Mittelstand Faktura hinzufügen oder die des Kunden?

Mit freundlichem Gruß

DATEV eG

Kristina Bluhm
Service Finanzbuchführung, ZV & Auftragswesen für Unternehmen

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@Kristina_Bluhm die des Kunden ist gewünscht. Damit Fahrer und Lieferanten es einfach haben.