Auftragswesen online (Belegvorlagen)

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Guten Morgen,

wir betreuen einen Mandanten der gerne Auftragswesen online nutzen möchte. Das Rechnungsformular habe ich grundsätzlich bereits nach den Wünschen des Mandanten angepasst, allerdings gibt es eine für mich bisher unüberwindbare Hürde, sprich ich habe keine Lösung.

Der Mandant ist reiner Dienstleister und stellt seinen Kunden immer ein Komplettpaket individuell zusammen. Er hat dementsprechend auch keine einzelnen Artikel die gepflegt werden könnten. Die Rechnung würde somit in einem Block alle Leistungen auflisten und die Berechnung erfolgt dann über einen Gesamtpreis.

Ist sowas überhaupt in Auftragswesen online darstellbar?

Man kann die Spalten im Positionsbereich ja ein- und ausblenden, allerdings hat eine Änderung hier scheinbar keine Wirkung. In der Belegvorlage wird alles ohne die ausgeblendeten Spalten angezeigt, bei Aufruf des Rechnungsformulars bei Erstellung der Rechnung sind aber alle Spalten wieder vorhanden. Die Änderungen in der Vorlage sind natürlich gespeichert.

Hat hier jemand Tips für mich?

Vielen Dank.

Oliver Handke

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Dann einen "Dummy-Artikel" anlegen und ich meine es gibt den Haken für "muss vorm speichern geändert werden". Dann kann man quasi Freitext erfassen. 

Bitte daran denken, dass weder Sammelrechnungen noch automatische (monatliche) Rechnungen möglich sind. 

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Bitte weiter daran denken, dass

- Keine Gutschriften erstellt werden können

- keine Abschlagszahlungen erfasst werden können

- keine Sammelrechnungen möglich sind (zwei Lieferscheine, eine Rechnung)

- keine Warenwirtschaft verknüpft ist.

- keine 🤔

ich habe sicher was Vergessen. Die Liste der Unzulänglichkeiten ist in einem anderen Thread mal erstellt worden.

In Ihrem Fall könnte die Anwendung sogar passen. Wie Sie schreiben tangieren einige der angeführten Punkte Ihren Mandanten nicht.

--> Dennoch lautet meine Empfehlung sich mal auf dem DATEV Marktplatz umzusehen. Da sollte es für unwesentlich mehr Geld eine vollumfängliche Anwendung zur Rechnungserstellung geben die auch mit DATEV kompatibel ist.

Grüße aus München,

JJunker

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Hallo Herr Bohle,

danke für den Hinweis mit dem Dummy-Artikel. Die Lösung kann ja manchmal so einfach sein.

Leider habe ich nun aber immer noch das Problem das bei Erstellen einer neuen Rechnung im Positionsbereich sämtliche Spalten angezeigt werden, egal ob ich sie in der Vorlage ausgeblendet habe oder nicht.

Die Belegvorlage ist aber unter der Rechnung gespeichert.

Haben Sie hier auch noch eine Idee?

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@oliver_h  schrieb:

Haben Sie hier auch noch eine Idee?

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Würde ich gerade unter Bug laufen lassen. Auch wenn man es abwählt, tauchen wohl mehr Spalten auf. Auf dem finalen Beleg als PDF werden aber nur die angezeigt, die man in der Belegvorlage konfiguriert hat. Bisschen verwirrend. 

Sonst steht dazu in der Info-DB auch jede Menge zu:

DATEV Auftragswesen online einrichten

Auftragswesen online - Belegvorlagen anpassen

Auftragswesen online - Belegvorlagen einrichten

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Ja, durchaus verwirrend.

Ich habe gerade im Mustermandanten getestet. Es ist wirklich so das die Spalten im Druck dann ausgeblendet werden. Nicht schön, ich denke aber der Mandant kann damit erst einmal leben.

Danke für die schnelle Hilfe.

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@jjunker  schrieb:

--> Dennoch lautet meine Empfehlung sich mal auf dem DATEV Marktplatz umzusehen. Da sollte es für unwesentlich mehr Geld eine vollumfängliche Anwendung zur Rechnungserstellung geben die auch mit DATEV kompatibel ist.

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Auch hier vielen Dank für die Hilfe.

Ich werde mich auf jeden Fall auf im Marktplatz einmal umschauen.