Mandanten in Lodas kopieren inkl. Auswertungen

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Hallo zusamen,

wir haben Mandanten in Lodas auf eine andere Mandantenummer kopiert und wollten die alte Nummer wieder verwenden.

Das kopieren hat gut geklappt, bis auf die Auswertungen. Wie bekommt man die Auswertungen von Mandant A auf Mandant B kopiert?

Vielen Dank im voraus.

MFG Nadine Fuchs

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Hallo Frau Fuchs,

beim Kopieren eines Mandanten in LODAS über den Mandantenmanager werden ausschließlich Stammdaten übernommen.

Auswertungen können von einem Mandanten nur auf einen anderen Mandanten übernommen werden, wenn ein Übertrag im Rechenzentrum stattfindet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter  Mandantendaten übertragen.

Viele Grüße

Verena Heinlein

Personalwirtschaft

DATEV eG

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Guten Morgen Frau Heinlein,

ich muss aktuell einen neuen Mandanten anlegen. Dazu möchte ich jedoch einen bestehenden Mandanten kopieren. Dieses allerdings lediglich mit den Mandantendaten des schon bestehenden Mandanten. Eine Bestückung mit Personal erfolgt dann neu.

Wenn ich es in verschiedenen Dok. richtig gelesen habe, sollte es soweit unproblematisch sein. Auswertungen werden aber scheinbar nicht mitkopiert bzw. ich kann sie ansonsten doch sicher auch manuell anlegen?

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Wollen Sie von einem bestehenden Mandanten nur die Lohnarten, Auswertungen, Ausfallschlüssel, Krankenkassen etc. kopieren?

Wenn ja dann legen Sie beim neuen Mandanten die LODAS-Leistung an und öffnen anschließend Lodas bei der Einrichtung können Sie im unteren Feld die Mandantendaten eintragen von den die Werte übernommen werden sollen.

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Ja genau, versuche es über den M-Manager, da gibt es dann aber nur die Möglichkeit , den Mandanten komplett oder die Ordnungsbegriffe oder Auswertungen usw. zu kopieren. Wenn ich ihn komplett übernehme, muss ich ja anschließend alle Mitarbeiterdaten löschen.

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Des Wegen würde ich es nicht über den Mandanten-Manager machen sondern über meinen beschriebenen Weg, da dann die Personaldaten nicht übernommen werden.

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Ok, dann habe ich nur den Weg noch nicht verstanden.🙄

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Sie wählen im DATEV Arbeitsplatz den Mandanten aus und gehen in der Leistungsübersicht auf "Leistung anlegen" und wählen dort LODAS aus. Anschließend taucht in der Leistungsübersicht die Lohnabrechnung auf. Hier dann einen Doppelklick machen und das im Anhang geöffnete Fenster öffnet sich. Unten gibt es dann den Bereich "Datenübernahme aus Mandanten" in dem Sie die gewünschten Punkte des anderen Mandanten übernehmen können.