abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Mandanten Filter nach Bearbeiter

12
letzte Antwort am 29.09.2017 08:57:47 von brooke
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage
taner
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 1 von 13
907 Mal angesehen

Guten Tag,

wir würden gerne bei Lodas in der Auswahl der Mandantenliste 1 - 5 Filter einrichten. Also wenn ich mich an meinen Rechner an Lodas setzte und die Mandanten aufrufe, hätte ich gerne zusätzlich einen Filter mit meinem Kürzel indem die von mir betreuten Mandanten aufgeführt sind.

Ist das Möglich? Danke im Vorfeld.

Taner Akyüz

icko
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 2 von 13
463 Mal angesehen

Ja, das ist möglich. Im Arbeitsplatz können Sie im Reiter Lohnabrechnungen nach den Zuständigen Mitarbeitern auflisten lassen wenn alles gepflegt ist. Oder natürlich noch einen individuellen Filter einrichten der Ihnen dann dauerhaft nur Ihre Mandate anzeigt.

Ich arbeite lieber mit den Filtern weil ich dann schneller mal umschalten kann bei Urlaubsvertretung usw. Dann habe ich einen besseren Überblick.

Viele Grüße

0 Kudos
w_paul
Erfahrener
Offline Online
Nachricht 3 von 13
463 Mal angesehen

Ich gruppiere auch nach dem Mitarbeitername.

Der Vorteil: Mandanten ohne Zuordnung sind sofort ersichtlich.

0 Kudos
taner
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 4 von 13
463 Mal angesehen

Danke für die Antworten.

Geht das Sortieren auch direkt in Lodas?

0 Kudos
icko
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 5 von 13
463 Mal angesehen

Meinen Sie damit die Paketoberfläche ?

Da würde ich mich gar nicht erst um neue Filter und Sortierungen bemühen da diese meines Wissens nicht mehr lange zur Verfügung steht. Ich weiß aber, dass wir dort früher auch eine Sortierung nach Berarbeiter hatten, ich glaube dort haben wir das ebenfalls über individuelle Filter gelöst.

Aber besser ist es, Sie gewöhnen sich schon mal an die Steuerung über den Arbeitsplatz denke ich.

krampsmiddendorf
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 6 von 13
463 Mal angesehen

Hallo Frau Sch

kann ich im Arbeitsplatz die nicht mehr benötigten Mandanten entfernen?

Dort werden mir noch Fälle angezeigt, die wir seit 2013 und 2014 nicht mehr betreuen.

Danke vorab für Ihre Hilfe.

Grüße

Claudia Nohl

0 Kudos
fuma
Beginner
Offline Online
Nachricht 7 von 13
463 Mal angesehen

Hallo Frau Nohl,

Sie können im Filter hinterlegen das nur das aktuelle Bearbeitungsjahr angezeigt werden soll. Damit fallen alle Mandanten raus für die seit 2-3 Jahren keine Lohnbuchhaltung mehr erstellt wird.

MfG

M.Fuchs

brooke
Aufsteiger
Offline Online
Nachricht 8 von 13
463 Mal angesehen

hallo,

ja das geht direkt in Lodas auch über Mandant öffnen, dann erscheinen alle Mandanten. Dann Liste filtern und neu und dann kann man die eigenen Mandanten über einen neuen Filter über sein Kürzel zuordnen. Filternkriterien  und ... Filter Mandant ... gleich      und Mandantennummer.

LG

0 Kudos
krampsmiddendorf
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 9 von 13
463 Mal angesehen

Danke

0 Kudos
brooke
Aufsteiger
Offline Online
Nachricht 10 von 13
463 Mal angesehen

Sorry,

Filterkriterien:  nicht und sondern oder filtern.

0 Kudos
taner
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 11 von 13
463 Mal angesehen

Danke für eure Hilfen. Jedoch klappt das bei mir nicht so ganz.

Der Fehler sitzt aber def. vor dem Monitor.

0 Kudos
taner
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 12 von 13
463 Mal angesehen

So denke es geht voran. Jedoch bekomme ich einen Mandanten angezeigt obwohl ich schon 2 im Filter hab.Unbenannt.jpg

0 Kudos
brooke
Aufsteiger
Offline Online
Nachricht 13 von 13
463 Mal angesehen

Hallo,

die Mandanten-Nr. ist ein und dieselbe 20980. Die müssen alle unterschiedlich sein.

0 Kudos
12
letzte Antwort am 29.09.2017 08:57:47 von brooke
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage