Guten Tag,
wir würden gerne bei Lodas in der Auswahl der Mandantenliste 1 - 5 Filter einrichten. Also wenn ich mich an meinen Rechner an Lodas setzte und die Mandanten aufrufe, hätte ich gerne zusätzlich einen Filter mit meinem Kürzel indem die von mir betreuten Mandanten aufgeführt sind.
Ist das Möglich? Danke im Vorfeld.
Taner Akyüz
Ja, das ist möglich. Im Arbeitsplatz können Sie im Reiter Lohnabrechnungen nach den Zuständigen Mitarbeitern auflisten lassen wenn alles gepflegt ist. Oder natürlich noch einen individuellen Filter einrichten der Ihnen dann dauerhaft nur Ihre Mandate anzeigt.
Ich arbeite lieber mit den Filtern weil ich dann schneller mal umschalten kann bei Urlaubsvertretung usw. Dann habe ich einen besseren Überblick.
Viele Grüße
Ich gruppiere auch nach dem Mitarbeitername.
Der Vorteil: Mandanten ohne Zuordnung sind sofort ersichtlich.
Danke für die Antworten.
Geht das Sortieren auch direkt in Lodas?
Meinen Sie damit die Paketoberfläche ?
Da würde ich mich gar nicht erst um neue Filter und Sortierungen bemühen da diese meines Wissens nicht mehr lange zur Verfügung steht. Ich weiß aber, dass wir dort früher auch eine Sortierung nach Berarbeiter hatten, ich glaube dort haben wir das ebenfalls über individuelle Filter gelöst.
Aber besser ist es, Sie gewöhnen sich schon mal an die Steuerung über den Arbeitsplatz denke ich.
Hallo Frau Sch
kann ich im Arbeitsplatz die nicht mehr benötigten Mandanten entfernen?
Dort werden mir noch Fälle angezeigt, die wir seit 2013 und 2014 nicht mehr betreuen.
Danke vorab für Ihre Hilfe.
Grüße
Claudia Nohl
Hallo Frau Nohl,
Sie können im Filter hinterlegen das nur das aktuelle Bearbeitungsjahr angezeigt werden soll. Damit fallen alle Mandanten raus für die seit 2-3 Jahren keine Lohnbuchhaltung mehr erstellt wird.
MfG
M.Fuchs
hallo,
ja das geht direkt in Lodas auch über Mandant öffnen, dann erscheinen alle Mandanten. Dann Liste filtern und neu und dann kann man die eigenen Mandanten über einen neuen Filter über sein Kürzel zuordnen. Filternkriterien und ... Filter Mandant ... gleich und Mandantennummer.
LG
Danke
Sorry,
Filterkriterien: nicht und sondern oder filtern.
Danke für eure Hilfen. Jedoch klappt das bei mir nicht so ganz.
Der Fehler sitzt aber def. vor dem Monitor.
So denke es geht voran. Jedoch bekomme ich einen Mandanten angezeigt obwohl ich schon 2 im Filter hab.
Hallo,
die Mandanten-Nr. ist ein und dieselbe 20980. Die müssen alle unterschiedlich sein.