Senden Sie dem empfangenden Berater am besten diese Hilfsdokumente:
Mandantendaten übertragen - Lohn und Gehalt / LODAS
Erstbestückung - Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt
Lohnsteuerbescheinigung bei unterjährigem Systemwechsel
Bei einem Systemwechsel ist keine Lohnsteuerbescheinigung erforderlich und kann auch nicht erzeugt werden.
Systemwechselmeldung
Bei einer Übernahme eines Mandanten aus LODAS ist eine Erstellung einer Systemwechselanmeldung optional, außer Sie rechnen Versorgungsbezüge ab.
Achtung: Wenn vom Vorberater eine Systemwechselabmeldung erstellt wurde, muss in Lohn und Gehalt auch eine Systemwechselanmeldung erfolgen.
Ob eine Systemwechselmeldung erstellt wurde, können Sie auf Mitarbeiterebene unter Erfassen | Stammdaten | Vortragswerte | DEÜV-Meldungen prüfen.
Elektronische Lohnsteuerkarte / ELStAM-Verfahren
Siehe Punkt 2.2
@aysenur schrieb:
Sollte ich, bevor ich einen Übertrag anstoße eine Archiv DVD erstellen?
Ja, das ist sinnvoll. Wenn der empfangende Berater selbst kein LODAS hat, könnte er die DVD nur über das Logistikcenter bestellen und nicht selbst erzeugen.
Achtung: Falls die digitale Personalakte genutzt wird, unbedingt Punkt 8 aus dem ersten Dokument beachten:
Wenn Mandantendaten von Lohn und Gehalt nach LODAS oder von LODAS nach Lohn und Gehalt übertragen werden, müssen Sie vor dem Übertrag die Zuordnung der Dokumente in der Digitalen Personalakte lösen. Nach dem Übertrag müssen Sie den Mitarbeitern oder dem Mandanten die Dokumente im jeweiligen Abrechnungsprogramm neu zuordnen.
Live long and prosper!
