Mandantenübernahme von Lodas zu Lodas

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Hallo zusammen.

bei einem Mandanten (Schätzverfahren) hat die Tochter zum 01.01.2021 den Betrieb übernommen. Die Betriebsnummer kann übernommen werden. 

Wie funktioniert die Übernahme des Mandanten, was ist zu beachten?

Der Mandant bekommt eine neue Mandantennummer.

Muss ich eine Wiederholungsabrechnung für den Dezember 2020 machen und schon

bestimmte Daten eingeben?

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Grüßle

Martina

[#2 · Accepted solution]

Hallo Martina,

findet bei der Übernahme auf die neue Mandantennummer ein Übertrag statt? Falls ja, können Sie den Bestand nach erfolgtem Übertrag aus dem Rechenzentrum holen. Die geschätzten Werte werden dabei übernommen.

Wenn kein Übertrag stattfindet und Sie den Mandanten beispielweise über den Mandantenmanager kopieren, muss die Schätzung unter der neuen Mandantennummer vorgetragen werden.

Wie Sie dafür vorgehen, finden Sie unter Punkt 2.2.12 der Dokumentennummer 1070158.

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Vielen Dank für die Information.

Viele Grüße

Martina Zimmer