@Kjarkur schrieb:
Erster Schritt dazu ist es natürlich, die Lohnabrechnungen von unserer Hauptberaternummer auf die jeweilige Unterberaternummer des Mandanten zu verschieben
Warum? Welchen Zweck verfolgt man damit? 🤔
Bedenke: Soll das Mandat DUO bekommen und die Kosten über DUO auch gleich von DATEV selbst in Rechnung gestellt bekommen, braucht es das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft und dann muss man dort auswählen: alles - außer Lohn. Andernfalls bekommt das Mandat von DATEV die Rechnung über Eure LODAS Leistung: Druck, Versand, Abrechnung nach Anzahl AN, Rabattierungen, ...
DATEV zeigt aber in den Service Anwendungen nur an: mM vereinbart. In welchem Umfang der 3 Möglichkeiten leider nicht. Dann setzt man sich also Kanzleistandards oder hält manuell in Excel fest, wer wie im mM ist.
@Kjarkur schrieb:
auch bei Mandanten, die in der FiBu bereits über die Unterberaternummer laufen, sitzt LODAS auf unserer Hauptnummer
Da muss man aktiv werden, wenn man Bank online und die "alte" digitale Personalakte nutzen will, richtig.
@Kjarkur schrieb:
Welcher Weg hat bei euch zu den wenigsten Problemen geführt? Mandantenübertrag online? Mandant im Bestandsmanager Lodas kopieren? Ein ganz anderer Weg?
Da LODAS ausschließlich im RZ liegt und die mandantengenutzten Beraternummern zu Eurer Mitgliedschaft gehören, kann man das mit wenigen Klicks über die Service Anwendungen > Mandantenverwaltung RZ > Mandantenübersicht > Rechtsklick > Mandantendaten übertragen > von der Kanzleiberaternummer auf die jeweilige mandantengenutzte Beraternummer.
Dann kann man im LODAS Bestandsmanager den Mandanten löschen und via Daten holen, holt man sich die gleichen Daten unter einem anderen Ordnungsbegriff. Zumindest mache ich das immer so. Außer @Uwe_Lutz hat da was gegen. Dann lerne auch ich gern dazu.
@Kjarkur schrieb:
Muss etwas beim Übertrag beachtet werden (weil z.B. Nachberechnungen nicht mehr funktionieren oder Rückübertragungen der Auswertungen aktualisiert werden müssten, etc.)?
Im Abosystem müssen dann auch alle mandantengenutzten Beraternummern eingetragen werden, damit der DFÜ-Sammler auch alle Daten aus dem RZ automatisch wieder in die Kanzlei rücküberträgt.
@Kjarkur schrieb:
Wie sieht es mit den Auswertungen aus?
Verbleiben in LODAS unter dem alten Ordnungsbegriff; in DUO wandern aber alle Auswertungen mit.
@Kjarkur schrieb:
Welche "Rattenschwänze" zieht die Aktion sonst noch hinter sich her?
ANO 🤔? Bin ich mir gerade nicht sicher, ob das 1:1 so bleiben kann. Die 4 Lohn Schnittstellen zu personio, rexxx, HRworks beim Mandanten müssen in der Rechteverwaltung und in den Systemen dort alle manuell einzeln angefasst werden. Lohnauswertungen müssen in der Rechteverwaltung online alle angefasst werden (Freigabe des neuen Ordnungsbegriffes).
EDITH: Und je nach dem wie Eure lokale Rechteverwaltung eingestellt ist (eher flach mit einigen Sperren oder eher restriktiv nach DATEV Prinzip: alles gesperrt und es gelten nur Freigaben) muss man auch in der Rechteverwaltung (lokal) die mandantengenutzten Beraternummern freigeben/administrieren, damit auch alle im LODAS mit den vielen Ordnungsbegriffen mandantengenutzter Beraternummer (immer neu und nie eindeutig, weil die bei der Bestellung neu generiert wird)/Mandantennummer arbeiten können.
Daher meine Eingangsfrage, was Euer eigentliches Ziel 🏁 ist und ob man das nicht auch anders smart 🤓 erreichen kann, ohne viel Aufwand.
