smart experts Mandantennummer

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Hallo liebe Community,

wir nutzen schon seit längerem das Portal DATEV SmartExperts, sind auch mit den Mandantsanfragen darüber und der Umsetzung recht zufrieden. Leider haben wir das Problem das bei der Übernahme (in die DMS)/Mandatsannahme die erste verfügbare Mandantennummer erteilt wird und diese nicht änderbar ist. Gibt es hierfür eine Lösung die Mandantennummer selbst zuzuordnen? Ich weiß das es die Möglichkeit gibt in der DMS selbst den Mandanten dann einer anderen Mandantennummer zuzuordnen. Jedoch wenn schon Leistungen angelegt wurden, müssen diese ebenfalls neu zugeordnet werden und das zieht einen riesigen Rattenschwanz nach sich... 

Kategorie ergänzt von @Kristina_Nering 

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@BZW schrieb:

Gibt es hierfür eine Lösung die Mandantennummer selbst zuzuordnen? 

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Nicht, dass ich wüsste, weil es die Schnittstelle nicht kann. Auch andere Angebote scheitern aktuell daran. 

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@BZW schrieb:

Jedoch wenn schon Leistungen angelegt wurden, müssen diese ebenfalls neu zugeordnet werden und das zieht einen riesigen Rattenschwanz nach sich... 

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Dann muss man die Nummer frühzeitig im Prozess ändern und nicht 30T später. 

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Hallo @BZW ,

es freut uns, dass Sie SmartExperts nutzen und auch mit dem grundsätzlichen Handling zufrieden sind.

Bei Ihrem Thema der Mandantennummer geht es Ihnen vermutlich um die Mandatsanlage in den Stammdaten, oder? Diese wird stand heute ja über das separate Tool "Datenübernahme SmartExperts" gelöst und hierbei ist es tatsächlich nicht möglich die Mandantennummer individuell zu vergeben.

In diesem Fall gibt es jedoch ein erfreuliches "Aber" 🙂

Wir entwickeln unsere Lösungen ja weiter und werden zum 02.03.2023 eine neue Version der Interessentenverwaltung freigeben. Da Sie SmartExperts-Nutzer sind, werden Sie dazu in den nächsten Wochen auch noch eine rechtzeitige Mitteilung per Mailing erhalten.

Aber eins vorweg: Neben einer grundlegenden optischen Überarbeitung sind auch einige funktionale Neuerungen enthalten, u.a. die direkt integrierte Mandatsanlage in die Basisdaten online sowie den Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz. Dort haben Sie zukünftig die Möglichkeit die Mandantennummer individuell zu bestimmen.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @ DATEV SmartExperts / DATEV Onboarding

P.S.: Für Sie besteht bei der Umstellung auf die neue Interessentenverwaltung übrigens kein Handlungsbedarf. Die Umstellung verläuft automatisiert. Vorhandene Daten und Interessentenanfragen werden selbstverständlich übernommen.

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@Steffen_Goetze schrieb:

Wir entwickeln unsere Lösungen ja weiter und werden zum 02.03.2023 eine neue Version der Interessentenverwaltung freigeben.

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@Steffen_Goetze schrieb:

Dort haben Sie zukünftig die Möglichkeit die Mandantennummer individuell zu bestimmen.

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Was genau bedeutet das für die API? Kann man erst im Arbeitsplatz die Nummer festlegen oder kann man der API die Nummer schon mit auf den Weg geben?

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Hallo @metalposaunist 

die zentrale Mandantennummer kann direkt in der Eingabemaske der Interessentenverwaltung gewählt werden. Anschließend erfolgt die Anlage in den DATEV Basisdaten online und in den zentralen Stammdaten im Arbeitsplatz.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @ DATEV SmartExperts / DATEV Onboarding

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@Steffen_Goetze schrieb:

die zentrale Mandantennummer kann direkt in der Eingabemaske der Interessentenverwaltung gewählt werden.

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Die nutzen wir nicht. Wir haben andere smarte Systeme im Einsatz 🤓. Daher die Frage, ob man dann in dem System die Nummer schon vorher ein- und mitgeben kann, bevor die neuen Mandanten per API automatisch angelegt werden. 

Zu Basisdaten online: Wäre schön, wenn DATEV im Bereich der Kontakte mal alles aus dem Arbeitsplatz übernehmen könnte. Dann kann ich auch mit Swyx mit 1 Klick die Person anrufen, die ich möchte. Aktuell ist das ein Ratespiel, weil neben der Nummer kein Name / Notiz angezeigt wird. Das wären echte Mehrwerte.