Posteingang - Filter nach Kanzleipartner

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Programm: Post, Fristen und Bescheide

Im Zuge der Digitalisierung (DIVA) möchten unsere Steuerberater nicht darauf verzichten, dass Sie die täglich eingehenden Bescheide für Ihre Mandanten einmal überfliegen können.

Hierfür dient ja der Posteingang in "Post, Fristen und Bescheide".

In den entstehenden Auswertungen kann nach der Erfassung dann leider nicht nach den Kanzleipartnern gefiltert werden. Ohne diese Filteroption muss jeder Steuerberater alle Eingänge seiner Mitarbeiter einsehen.

Anmerkung:

Als zuständiger Mitarbeiter wird hier (beim Erfassen des Posteingangs) der Mandatsverantwortliche eingetragen.

Bei uns arbeiten die Mitarbeiter (Mandatsverantwortliche) im Schnitt für bis zu 3 Steuerberater, weshalb eine Sortierung nach Mitarbeitern nicht das optimalste Mittel der Wahl ist.

Wie kann man eine Filterung nach Kanzleipartnern hinkriegen?

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Hallo @Lukas22 

ich fürchte, das wird dann nur per Filterung nach Mandanten gehen.

Da muss man dann natürlich entsprechende Filter bauen und immer auf dem laufenden halten. Wenn das in Nummernkreisen organisiert ist, hilft das natürlich.

Wie viele Mandanten man in einen Filter bekommt, muss man mal ausprobieren.

Ich glaube, man kann von-bis und einzelne Nummern mit Semikolon kombinieren.

MfG, F.Lange

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Hallo @flange 

die Befürchtung habe ich leider auch...

Allerdings haben wir keine separaten Mandantennummernkreise für unsere einzelnen Berater. Daher finde ich diese Lösung sehr pflegeintensiv und schwer umsetzbar...

Wäre schön, falls noch jemand anders eine Idee hat.

MfG Lukas

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Ich weiß nicht, ob es ein Workaround ist bzw. was man sich vorstellt:

• Im Knigge den Kenntnisnehmer bei Bescheiden auf Kanzleileitung/Partner stellen
• dann hätte man die Möglichkeit einen Filter über die Posteingänge zu bauen mit Kenntnisnehmer = angemeldeter Benutzer
• die Liste dann leeren mit Markieren und Kenntnis nehmen