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Mailversand aus Post, Fristen, Bescheide

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letzte Antwort am 11.06.2026 08:59:52 von st84
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MD_taxmax
Einsteiger
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Nachricht 1 von 3
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Gumo zusammen, 

 

ich prüfe in PFB aller Art von Bescheide. 

Per Doppelklick auf die Frist öffnet sich der Posteingang mit den Blättern Post-und Fristenerfassung, Bescheidprüfung, Steuer und Beitragszahlungen. Hier wird geprüft und der Status gepflegt. 

 

Ab hier versenden wir die Bescheide per Mail, gehen also über Kontextbezogene Links auf Mail erstellen und nutzen die entsprechende Vorlage für Bescheide. Soweit so gut. 

Schön wäre ab hier, wenn ich die unter "Programmvebrindungen" verknüpften Bescheide direkt in meine Mail ziehen könnte, besser wäre ja noch, wenn der Bescheid automatisch an meiner Vorlagenmail hängt. Aber mit ersterem wäre ich auch schon zufrieden. 

 

Aktuell muss ich allerdings den Mandant im Arbeitsplatz zusätzlich aufrufen, um den Bescheid aus der DMS per Drag and Drop in die Mail zu ziehen. Kein schöner Prozess. 

 

Jemand eine Idee   dazu?

 

Grüße

Eleonora
Einsteiger
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Nachricht 2 von 3
277 Mal angesehen

leider gibt es da keine andere Lösung. Insbesondere nicht wenn man die Bescheide auch noch mit einem Passwort verschlüsseln will.

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st84
Beginner
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Nachricht 3 von 3
95 Mal angesehen

Das Thema ist mit DIVA II ja nun aktuell. Wie schickt man denn nach Datev Logik die Bescheide per Mail an die Mandanten?

Aus PFB kann man eine schöne E-Mailvorlage mit Platzhaltern wie z.B. dem Erstattungsbetrag im Mailtext erstellen aber die PDF Anlagen nur aus der Mandantenübersicht einfügen.

 

Aus DMS kann man keine schöne E-Mailvorlage mit Platzhaltern wie z.B. dem Erstattungsbetrag im Mailtext erstellen aber die PDF Anlagen per Rechtsklick -> senden -> an E-Mail senden einfügen.


Das kann ja beides nicht im Sinne des Erfinders sein.

Übersehe ich eine Lösung oder wie macht ihr das?

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letzte Antwort am 11.06.2026 08:59:52 von st84
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