Filter > Auflistung/Anzeige Identifizierung Mandantschaft

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HALLO, 

die Kollegin bräuchte eine gesamte Anzeige aller Mandanten woraus ersichtlich ist, dass per Ausweis o.ä. der Mandant Identifiziert wurde. Bei der Auswertungssteuerung ist sie nicht weiter gekommen.

Danke

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Hallo,

das lässt sich über die Spalten im DATEV Arbeitsplatz darstellen:

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Guten Morgen, 

die Anzeige haben wir. Nur wird diese erst richtig gefüllt wenn ja auch die Angaben zur Risikobewertung eingetragen sind. Ich kann ja auch nur die Ausweisangaben hinterlegen aber deswegen taucht dann noch lange nichts in dieser Ansicht auf. 

Wir wollten eigentlich nur eine Anzeige über die Ausweis-Identifizierung. Um halt auch schnell einen Überblick zu bekommen, welche Ausweise eventuell demnächst ablaufen.

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OK, verstanden. Wie sieht es mit diesem Weg gem. Dokumente Identifizierung von Mandanten und wirtschaftlich Berechtigten - DATEV Hilfe-Center aus (Punkt 5.2, oder 5.3 ff. für das Auskunftssystem)

Die so generierte Exceldatei hat u.a. diese Spalten:

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Guten Morgen @StBTH,

Sie haben die Möglichkeit, alle in den Stammdaten hinterlegten Informationen zur Legitimation nach Excel zu exportieren.

Führen Sie hierzu die Anleitung in folgendem Hilfe-Dokument durch (Punkt 3.1 Angaben exportieren auf Adressaten-Ebene)

Angaben zu Geldwäschegesetz exportieren

Die Excel-Arbeitsmappe enthält u.a. die Spalten Personalausweis und Gültig bis, die Sie für Ihre Auswertung benötigen.

Die Spalte Gültig bis gibt Aufschluss darüber, welche Ausweise demnächst auslaufen.

Passen Sie die Excel-Arbeitsmappe nach Ihren Wünschen an (Spalten ausblenden, Filtern, Sortieren).

Schöne Grüße 😊

Paul Engerling

DATEV eG

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Perfekt, super vielen Dank 🤗