EO comfort / Kuriositäten 2: Eine Automatik, die k... - DATEV-Community

blum · ‎12.08.2016

Ausgangssituation: Sie haben einen Jahresabschlussauftrag fertiggestellt und möchten diesen zusammen mit einem Beratungsauftrag und einem Bescheidprüfungsauftrag, die ebenfalls fertig sind, dem Mandanten berechnen. Also: 3 Aufträge auf einer Rechnung!

Wenn man nichts weiter beachtet, werden „automatisch“ (ohne comfort) drei Rechnungen erstellet, kuvertiert, frankiert und dem Mandanten zugesendt (unnötiger, unverständlicher und zweitaufwendiger DATEV EO Umweg).

Wenn man aber unter „Unternehmensstrukturen“ unter „Niederlassungen“ und dort unter „Grundeinstellungen fakturieren“ (sucht und findet kein vernünftig denkender Mensch an dieser Stelle) folgendes einstellt

und dazu noch in allen obigen drei Aufträgen (am Besten über die „Schablonen“ in den „Auftragsarten“ hinterlegen)

anhakt, vermutet ein normal begabter Mensch, dass nun die obigen drei Aufträge auf einer Rechnung „automatisch“ zusammen d. h. mit comfort fakturiert werden. Aber nein, bei DATEV EO comfort muss man weitere DATEV EO Umweg ohne comfort durchlaufen:

Wechsel in den DATEV Arbeitsplatz
Eine Auftragssicht wählen, in dem man obige drei Aufträge in einem Arbeitsblatt sehen und somit markieren kann
Nachdem man die drei Aufträge mit der Strg-Taste (Tastatur und Maus) markiert hat kann man dann
im Kontextmenü „Fakturierung“ drücken.
Nun muss man einen weiteren DATEV EO Marathon durchlaufen:
rechte Maustaste: „Aufträge pro Rechnungen kombinieren“ (obwohl in den Stammdaten in der Niederlassung und in allen drei Aufträgen obiger Haken „Auftrag automatisch kombinierbar“ gesetzt ist)
Dann geht ein weiteres Fenster (weitere DATEV EO Umwege) auf und man kann nun die selektierten Aufträge über den Button „verschieben“ kombinieren. Endlich geschafft !
Sie schauen sich nun die Rechnung über den DATEV comfort Weg „Druckvorschau Rechnungsvorschlag“ (eigene Meinung: Umweg, unnötiger Klickmarathon, siehe auch EO comfort / ein kostenloser Gedächtnistrainer und Ergotherapeut) an.
Leider stellen Sie fest, dass der unwichtigste Auftrag „Bescheidprüfung“ als Erstes angedruckt wird aber eigentlich der Auftrag „Jahresabschluss“ an erster Stelle auf der Rechnung stehen sollte.
Und schon wieder durchläuft man einen DATEV EO Marathon (ohne comfort):
rechte Maustaste in der Fakturierung „Auftrag pro Rechnung kombinieren“.
Intuitiv sucht man nun den Button um die Reihenfolge zu ändern. Aber diesen Button sucht man leider vergebens, denn diesen gibt es nämlich nicht (DATEV EO Sackgasse).
Man muss den Button „alle entfernen“ drücken und die Aufträge EINZELN in der gewünschten Reihenfolge über „Verschieben“ (wer hat sich diesen Begriff einfallen lassen?) zu „kombinierte Aufträge“ hinzufügen.
Dann bitte nochmal den DATEV "comfort" Weg „Druckvorschau Rechnungsvorschlag“ durchlaufen und die Rechnung kontrollieren. Hoffentlich passt es nun.
Fertig? Leider nein! Wenn man jetzt die Fakturierung schließt, da man unterbrochen wurde oder den Druck, warum auch immer erst am nächsten Tag, vornehmen möchte, gehen leider alle Einstellungen zur „automatischen Kombination“ verloren, da DATEV EO comfort ein ausgeprägtes „Kurzzeitgedächtnis“ hat. Lösung: siehe EO comfort / Kuriositäten 1: Drucken ohne Druck

Konkrete Verbesserungsvorschläge:

Es muss im Auftrag ein Arbeitsblatt „kombinierte Aufträge“ (besser: "Aufträge einer Rechnung") geben.
In diesem Arbeitsblatt müssen automatisch alle Aufträge eines Mandanten mit der gleichen Rechnungsadresse aufgeführt werden, bei denen der Status auf „Rechnungsvorgeschlagen“ bzw. „Rechnungsfreigegeben“ steht.
Die Aufträge, bei denen der Haken „Auftrag automatisch kombinieren“ gesetzt ist, werden oben aufgeführt (fett).
Die Aufträge bei denen der Haken „Auftrag automatisch kombinieren“ nicht gesetzt ist, werden unten aufgeführt (nicht fett).
Im oberen Teil dieses Arbeitsblattes muss es nachstehende Buttons wie bei der Vergütung geben:

Daneben muss es noch einen Button geben „Auftrag nicht kombinieren“.
Im unteren Teil des Arbeitsblattes muss es einen Button „Auftrag automatisch kombinieren“ geben, der den Haken im markierten Auftrag dann setzt und den Auftrag nach „oben“ verschiebt.
Das Programm muss sich immer alle Einstellungen merken auch ohne „Drucken ohne Druck“
Im Arbeitsblatt „Vergütung“ muss unter der Zeile mit den „Über-/Unterdeckungen“ des konkreten geöffneten Auftrages eine weitere gleiche Zeile für alle auf der Rechnung „kombinierten“ Aufträge geben, in der man die „Über-/Unterdeckung“ aller kombinierter Aufträge in der Summe erkennen kann.
Wirklich mit comfort wäre es auch, wenn der Rechnungsersteller in diesem Arbeitsblatt (dritter Bereich) auch alle „offenen“ Aufträge des Mandanten (kursiv) angezeigt bekäme. Denn es ist ja vorstellbar, dass ein Kollege bei einem Auftrag vergessen hat den Haken „Arbeiten abgeschlossen“ zu setzen.
Über einen Doppelkick muss der jeweilige Auftrag zusätzlich zum geöffneten Auftrag geöffnet werden können.

Dann wäre der Name EO comfort evtl. gerechtfertigt

Ralf Blum

ein genervter unzufriedener aber konstruktiver EO comfort Kunde

In der Serie bereits erschienen (Mehrfachnennungen möglich):

Fehlende Prozessoptimierung

EO comfort / Kuriositäten 1: Drucken ohne Druck

EO comfort / Schnellinfo Aufgaben (Geschwister, die nicht Zusammenarbeiten)

EO comfort / DMS (Geschwister, die nicht zweckmäßig Zusammenarbeiten - Fortsetzung)

EO comfort / Ein Programm nur für Steuerberater, bei denen sich die USt-Voranmeldungszeiträume nie ändern

EO comfort / Teilaufträge / Ein Programm nur für Steuerberater, die immer vollständig und endgültig abrechnen

EO comfort / ein Programm für Steuerberater ohne Vergütungsvereinbarungen bzw. ohne Verträge

EO comfort - ein "unhöfliches" Programm (Briefanrede)