Auswertungen > Auskunftssystem > Auftragsinfo

[#1]

Hallo,

wir erstellen regelmäßig eine Auftragsinfo nach Mitarbeiter. Gibt es eine Möglichkeit (ein Häkchen oder einen Eintrag), dass als zusätzliches Filterkriterium die Mandatsverantwortung mit angegeben werden kann? D.h., wir würden gerne die nach Excel exportierte Auftragsinfo dann nach dem Mandatsverantwortlichen filtern können (in unserer Kanzlei gibt es 3 Steuerberater).

Wer kann helfen?

MfG

Claudia Stoller

CLS_

[#2 · Accepted solution]

Hallo Frau Stoller,

eine Verknüpfung der Aufträge mit dem mandatsverantwortlichen Mitarbeiter ist nur über Mitarbeiter 1 oder Mitarbeiter 2 in den Aufträgen direkt möglich. In den Auftragsvorlagen können Sie Mitarbeiter 1 oder Mitarbeiter 2 mit der Mandatsverantwortung belegen. Für offene und in Arbeit befindliche Aufträge erfolgt dann ein Abgleich mit den Stammdaten. Eine zusätzliche Anzeige der Mandatsverantwortung in der Übersicht der Aufträge ist aktuell nicht möglich.

Noch einen schönen Tag!

Thomas Puritscher

[#3]

Schade Wäre doch aber nicht schlecht, oder?

Aber Danke für die Info.

MfG

Claudia Stoller

CLS_

[#4]

Hallo Frau Stoller,

da haben Sie recht! Ich gebe das auf jeden Fall an die entsprechenden Kollegen weiter.

Noch ein schönes Wochenende!

Thomas Puritscher

[#5]

Hallo Frau Stoller, nach welchen Kriterien belegen Sie eigentlich Mitarbeiter 1 und Mitarbeiter 2? Mich interessiert mal die Philosophie von Kollegen diesbezüglich. Wir bei uns definieren MA 1 (Verantwortlicher) als den zuständigen Sachbearbeiter und MA 2 (Ausführenden) als Ersatzmann wenn MA 1 ausfällt. Manch einer definiert MA 1 als den verantwortlichen Berufskollegen und MA 2 als den Ausführenden, würde gerne dazu mal einen Gedankenaustausch haben. Gruß Rominger