Angebotsassistent Ablage in DMS möglich und Erstellung eines Angebots für einen bestehenden Mandanten

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Hallo,

ich habe zwei Fragen zum Angebots-Assistenten:

1. Besteht eine Programmverbindung zu DATEV-DMS oder muss ich das Angebot "händisch" in DMS beim Mandanten ablegen?
2. Wenn ich ein Angebot für einen bestehenden Mandanten, der also in DATEV bereits angelegt ist und für den ich evtl. schon Leistungen erbringe, erstellen will: Kann ich über den Angebots-Assistenten auf die Stammdaten dieses Mandanten zugreifen oder muss ich ihn erst als Interessent anlegen?

Viele Grüße

Christina Elfner

[#2 · Accepted solution]

Hallo,

zu 1.: Aktuell muss das Angebot manuell in DMS abgelegt werden. Es gibt vor der Mandatsanlage aus der Interessentenverwaltung noch keinen Mandanten. Das Angebot könnte über das DATEV Onboarding an den Interessenten versendet werden.  Für die interne Ablage muss das Dokument manuell in DMS abgelegt werden. 

zu 2.: Der DATEV Angebotsassistent ist Teil der DATEV Mandatsanbahnung und dieses Produkt ist aktuell ausschließlich für den Prozess vor der Mandatsanlage also für die Interessenten, die noch nicht Mandanten bei Ihnen sind. Aus diesem Grund greift der Angebotsassistent nicht auf bestehende Mandanten zu. 

Viele Grüße

Eva Schönleben

DATEV eG