Hallo,   zu 1.: Aktuell muss das Angebot manuell in DMS abgelegt werden. Es gibt vor der Mandatsanlage aus der Interessentenverwaltung noch keinen Mandanten. Das Angebot könnte über das DATEV Onboarding an den Interessenten versendet werden.  Für die interne Ablage muss das Dokument manuell in DMS abgelegt werden.    zu 2.: Der DATEV Angebotsassistent ist Teil der DATEV Mandatsanbahnung und dieses Produkt ist aktuell ausschließlich für den Prozess vor der Mandatsanlage also für die Interessenten, die noch nicht Mandanten bei Ihnen sind. Aus diesem Grund greift der Angebotsassistent nicht auf bestehende Mandanten zu.    Viele Grüße Eva Schönleben DATEV eG ... Mehr anzeigen