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Mandantendaten an zwei Berater übertragen im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft

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letzte Antwort am 07.03.2024 08:37:20 von andrereissig
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Nicole2
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 1 von 2
113 Mal angesehen

Guten Morgen, wir möchten Mandantendaten abgeben. Der Mandant ist im mitgliedsgebunden Mandantengeschäft mit einer eigenen Beraternummer. Alles liegt auf dieser Nummer. Nun möchte soll die Lohndaten eine Berater bearbeiten/erstellen und ein anderer Berater die restl. Steuersachen. Was muss ich tun damit die richtigen auf die korrekten Daten zugreifen können bzw. wir diese los sind?

andrereissig
Allwissender
Offline Online
Nachricht 2 von 2
107 Mal angesehen

Den mitgliedschaftsübergreifenden Zugriff einrichten:

 

Zuordnung für ein anderes DATEV-Mitglied oder DATEV Solution Partner auf Daten ... - DATEV Hilfe-Center

 

Das ganze am Besten über den Logistikauftrag online:

 

DATEV LAO

 

Wenn Sie Daten allerdings komplett abgeben, haben Sie damit nichts mehr zu tun.

 

Dann muss einer der beiden neuen Berater "den Hut aufhaben" und dem anderen Berater Zugriff erteilen.

Live long and prosper!
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letzte Antwort am 07.03.2024 08:37:20 von andrereissig
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