Kontoumsätze - nicht nur Text in Notizfeld, sondern auch mal Screenshot

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Hallo,

für meinen Steuerberater und dem FA schreiben wir im Kontoumsatz, in das Notizfeld oftmals die korrekte Rechnungsnummer des Kunden oder auch andere wichtige Dinge. Meistens reicht es, dieses als Text zu hinterlegen.

Aber wenn man mal in Excel etwas aufdröseln muss, um auf das richtige Ergebnis zu kommen, reicht es nicht mehr aus.

Ich würde sehr gerne mal einen Screenshot (vom Windows Snippingtool) als Notiz im Kontoumsatz einfügen können.

Viele Grüße

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Ich glaube, die Ursache liegt hier woanders. Und hoffentlich muss man dann mit den Daten aus dem Screenshot nicht weiterarbeiten, weil copy/paste aus einem Bild nicht geht - solange man nicht Apple nutzt.

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@AMolki Was muss man denn da aufdröseln? Wenn es mehr als zwei Positionen in einem Betrag sind sollten Kunden eine Zahlungsavise schicken.

Warum Schreiben Sie die richtige Rechnungsnummer ins Notizfeld? 

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Weil die Kunden manchmal Zahlendreher haben, vergangene Rg.-Nummern einfach stehen lassen, oder einfach gar nichts eintragen.

Ein Beispiel. Ein Kunde hat 4 Rechnungen, gemischt aus Schlussrechnung und einfachen Rechnungen in einer Summe bezahlt. Ohne die Rechnungsnummern einzutragen. Kunde hat auch noch nachträglich Skonto bekommen. 

Ich habe nun alle 4 Rechnungen in Excel eingegeben und nachgerechnet. Wie kann ich sowas meinem SB mitteilen?

Ich habs mal angefügt

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1) Druck als PDF und Anhängen als Beleg zum Umsatz. -->

2) Neuer Belegtyp Zahlungsavisen. Wenn der Berater die Debitorenkonten ausziffert kann er diese ans Kontoblatt hängen...

"Aus Vereinfachungsgründen bitten wir Sie Rechnungen einzeln zu überweisen." mit auf die Rechnungen nehmen. 

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@metalposaunist Pro-Tipp für Screenshots:

Screenshot in CKonverter werfen mit Auswahl des Zielfomats ""PDF mit Textebene (Sandwich/OCR)"" 😉

Dann muss man sich dafür nicht extra einen Mac leisten 😂

Gruß, Georg

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@jjunker 

ich hatte mit der Belegzuordnung bisher nie was zu tun. Wenn ich meinen Hinweis als PDF anhefte, bleibt dann die damit verknüpfte Rg.-PDF weiterhin verknüpft?

So ein Hinweistext geht unter. Wir haben bereits fast eine Seite mit Hinweisen in der Rg. Außerdem kostet es pro Überweisung Gebühren 😉

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Außerdem kostet es pro Überweisung Gebühren.

--> Diskretes Telefonat, dass die eigene Rechnung beim nächsten Mal entsprechend des eigenen Aufwands für solchen Überweisungsmüll angepasst wird wirkt Wunder. Da sind die 0,35 Cent je Überweisung harnlos.

ich hatte mit der Belegzuordnung bisher nie was zu tun. Wenn ich meinen Hinweis als PDF anhefte, bleibt dann die damit verknüpfte Rg.-PDF weiterhin verknüpft? -_>

Warum sind die RG damit verknüpft? Ordnet Ihr Berater die Belege den Kontoumsätzen zu? 😱

Ich ahne Schlimmes @metalposaunist 

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Der Berater ordnet die nicht zu. Wie ich das so sehen kann. Das macht er auf seinem internen System. Ist aber nicht mein Problem.

Aber die "Anwendung Bank" macht das automatisch recht zuverlässig. Das kleine Roboter-Symbol in der ersten Spalte.

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Das kleine Roboter-Symbol in der ersten Spalte

Gut ich wollte nur klar gehen, dass niemand manuell Belege zuordnet.

Bei einer Sammelüberweisung durch einen Kunden sollten aber keine Belege automatisch zugeordnet sein?

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Stimmt! Keine automatische Zuordnung.

Ich hab nun eine PDF erstellt und zugeordnet. Der Knopf dazu ist etwas versteckt. Aber jetzt kann ichs.

Vielen Dank für den Tipp!

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Lassen Sie sich Ihre Recherche von Ihrem Berater mit einer Gefälligkeit vergolden.. Ich gehe ins Wochenende.

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Schönes Wochenende !

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Ich bin ganz bei Ihnen und finde den Vorschlag gut. 

Paradoxerweise kann ich an meinen irrelevanten Kommentar ein Screenshot anfügen, aber nicht an die relevante Notiz an meine Kanzlei. 😉