Liebe Community,
nachdem wir einige Startschwierigkeiten mit der digitalen Übermittlung der Einkommensteuerbescheide hatten (Kreuzchen und Rechte waren gesetzt, Finanzamt ignorierte aber die digitale Bekanntgabe) funktioniert es jetzt. Aber wir haben jetzt ein Problem mit dem Workflow:
Die Bescheide landen jetzt zwar im Online-Portal "Kommunikation mit dem Finanzamt". Über die App "Nachrichten" kann man dem Mandanten auch eine Nachricht hinterlassen.
Aber normalerweise erhalten die Mandanten von uns ein ausführliches Schreiben mit Zahlungsplan, Bankverbindung des Finanzamts, usw. und natürlich auch eine Rechnung über die Bescheidprüfung.
Unsere klassischen Briefe liegen als Vorlagen in der Vorlagenverwaltung, wir brauchen nur noch wenige Eingaben zu ergänzen. Den Papierbescheid übersenden wir einschließlich Anschreiben und Rechnung per Post an den Mandanten.
Wenn wir jetzt den gesamten Wortlaut des bisherigen Briefes jedes mal neu im Online-Portal erfassen müssen, ist das mehr als lästig.
Für die Rechnung finde ich gar keine Lösung.
Sieht denn der Workflow jetzt wirklich so aus, dass der Bescheid digital bekanntgegeben wird, im Online-Portal darauf wartet vom Mandanten und uns abgeholt zu werden und wir dazu dem Mandanten wieder einen klassischen Brief schreiben "Lieber Mandant, dein Steuerbescheid liegt im Online-Portal für dich zur Abholung bereit und deine Rechnung findest Du hier als Anlage zu diesem Schreiben".
Das erscheint mir etwas umständlich.
Sinnvoll scheint mir, dass der Menupunkt "Anwendungen" nicht als Schaltfläche erscheint, sondern die Anwendungen in einer Menu-Leiste direkt angewählt werden können (Jedenfalls so lange die Auswahl so übersichtlich bliebt wie aktuell). Außerdem sollten wir die Möglichkeit haben, vorformulierte Texte als Vorlagen abzuspeichern und auch unsere Rechnungen dem Mandanten über das Portal zur Verfügung stellen können.
Der Gipfel der Digitalisierung und des Komforts wäre es allerdings, wenn dazu nicht ein gesondertes Portal notwendig ist, sondern das alles gleich in "meine Steuern" integriert wäre.
Dort liefert der Mandant seine Belege ab, dort stellen wir auch unsere Rückfragen an den Mandanten, dort landen auch die Rückfragen des Finanzamts zu den übermittelten Steuererklärungen, dort findet der Mandant seine fertige Steuererklärung inkl. Anschreiben und Honorarrechnung zur Freizeichnung und dort holt der auch den geprüften Bescheid ab - ebenfalls inkl. Honorarrechnung.
Vielleicht gibt es derartige Lösungen aber ja schon und ich habe sie nur noch nicht gefunden. Dann wäre ich über einen entsprechenden Hinweis dankbar.
Dieter Probst
