Meine Steuern - steuerliche Daten - Möglichkeit für eigene ergänzende Checkliste

[#1]

Als Steuerberater möchten wir gerne im Bereich der steuerlichen Daten eine ergänzende eigene Checkliste hinterlegen können. Der Ansatz von "Steuerliche Daten" ist gut, wird aber immer das Problem haben, dass er nicht vollständig ist und alles abfragt. Die an die Mandanten ausgeteilten Checklisten, die uns auch zur Absicherung dienen, sind da bei weitem umfangreicher. Als direkte Programmabfrage wird man das vielleicht auch nie umsetzen können, da kämen dann wohl verständlicherweise Töne wie "dann kann ich das auch selbst machen...".

Eine einfache Lösung aus unserer Sicht wäre deshalb die Hinterlegungs-/Anzeigemöglichkeit der kanzleiindividuellen Checkliste für den Mandanten an genau dieser Stelle und im besten Fall daneben eine Uploadbox für Belege. Links Checkliste lesen, rechts daneben Beleg gleich per Drag&Drop reinziehen (muss noch nicht einmal nach Kategorien sortiert sein, jedenfalls aus unserer Sicht).