Filter/Auswertung Meine Steuern/Unternehmen Online im Arbeitsplatz mit und ohne Mdt-Zugang

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Als Steuerkanzlei wünschen wir uns eine Auswertung, ob Mdt. einen Zugang für Meine Steuern haben oder nicht um uns schnell einen Überblick zu schaffen (wichtig für spätere Ansprache).

Nur die wenigsten Mandaten wollten bisher einen Mdt-Zugang (allerdings haben wir auch jetzt erst damit angefangen die Mdt. anzusprechen). Aber für alle ESt-Unterlagen die neu rein kommen, nehmen wir die Registrierung Meine Steuern vor (allerdings dann ohne Info an den Mandanten, somit erstmal nur Kanzleiintern).

Im Arbeitsplatz kann man derzeit nur nach dem Kriterium "MyDatev" filtern, hier sind auch die Mdt. mit Unternehmen Online vorhanden!

Wir wünschen uns daher eine Auswertung mit der Unterscheidung nach den Programmen: Unternehmen Online / Meine Steuern und eine Anzeige, ob ein Mdt. Zugang vorliegt oder nicht.

So vermeiden wir u.a., dass wir den Kunden auf einen Mdt. Zugang ansprechen, obwohl er bereits einen Zugang hat.

Vielen Dank

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Guten Tag,

vielen Dank für Ihre Idee und das Teilen Ihrer Arbeitsweise.

Die Idee ist sehr ähnlich hier schon vorhanden, daher würde ich diese Idee schließen und Ihren Beitrag dort einstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis