Hinweis/Kennzeichen über Besonderheiten in der Mandantenübersicht anzeigen

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Als Steuerberater möchte ich gern bereits VOR der Bearbeitung eines Mandats erkennen ob es wichtige Besonderheiten zu eben diesem Mandat gibt.

Im konkreten Fall geht es um einen Mandanten welcher nur sporadisch seine Einkommensteuerunterlagen einreicht und dann unter Zeitdruck bearbeitet werden muss. Gleichwohl zahlt er sehr schleppend und wir hätten gern ein Kennzeichen in der Mandantenübersicht (wie in Rewe bei Doppelbuchungen, oder fehlenden Lohnkonten o.ä.) bei dem wir "hellhörig" werden und welches uns dazu animiert nachzuschauen ob festgelegt wurde, dass der Mandant z. Bsp. nur gegen Vorkasse zu bearbeiten ist.

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Hallo @R353,

vielen Dank für diese Idea.

In DATEV DMS verwalten wir die Informationen zum Mandanten nicht selber, sondern nutzen die zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz. 

In der Mandantenübersicht können Sie über die Spalte "Informationen" solche Hinweise einblenden und danach z.B. sortieren.

Weitere Infos erhalten Sie auch unter dieser Idea: Hinweise zu Besonderheiten eines Mandanten im Arbe... - DATEV-Community - 224128

Vorab ein schönes sonniges Wochenende!

Viele Grüße 

Helmut Lerm