30.12.2023 08:38
In der Belegnachreichung (hier bei GuE) fehlt die Möglichkeit die ausgewählten Dokumente in PDF Dateien umzuwandeln, wie es bei der Dokumentenübernahme aus z.B. Outlook möglich ist. Im Beispiel wurde eine Bilanz und ein Anlagevermögen in jeweils einer Word-Datei abgelegt.
Bei der Dokumentenauswahl für die E-Mails kann man eine Datei in PDF konvertieren. Dies müsste auch bei der Belegnachreichung bzw. überall möglich sein, wenn man die Dokumente aus der DokOrg auswählt so sein. Es würde den Workflow deutlich verbessern. Jetzt muss ich den Beleg nochmal als PDF gespeichert werden um ihn dann nutzen zu können.
Bild 1 aus Belegnachreichung Online:
Bild 2 aus Dokumentenimport Outlook Schnittstelle zu DATEV DokOrg.
31.12.2023 06:39
Stimmt diese Möglichkeit der Konvertierung in PDF fehlt bei der Belegnachreichung.
Dabei kann man es da auch sehr gut gebrauchen, wenn man z.B. individuelle Anlagen in der Steuererklärung per Excel erstellt hat.
Diese werden ja nicht mit an die Finanzverwaltung übermittelt bei der elektronischen DÜ.
Allein das ist etwas, dass nochmal gesondert aufgegriffen werden sollte, dass das Finanzamt auch die durch den Benutzer definierten individuellen Anlagen erhält. Das würde teilweise die (leider immer noch in Papierform) eintreffenden Briefe mit den Rückfragen der Finanzverwaltung verhindern und so zur Workflow Verbesserung beitragen.