Liebe Community,
in der Interessenten-Verwaltung gibt es Angaben zu Bank, Finanzamt, Identifikation etc.
Der Interessent selbst kann diese Felder jedoch gar nicht sehen und ausfüllen. Sie werden auch nicht bei den „Pflichtangaben“ in der Kanzlei-Profilverwaltung erwähnt und können dort somit auch nicht „freigegeben“ werden.
Wie ist es möglich, diese Angaben (und damit das volle „Programm“) bereits vom Interessenten erfassen zu lassen, damit diese Angaben dann in die Mandanten-Neuanlage ohne Medienbruch übernommen werden können?
