Beziehungen in Mandantenübersicht anzeigen

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Liebe Community,

ich komme nicht weiter und hoffe auf en paar hilfreiche Tipps:

Es existiert eine Gesellschaft (eigener Mandant) und ein Gesellschafter (ebenfalls eigener Mandant). Beide sind über "Beziehungen" entsprechend miteinander verknüpft. Dies ist in den jeweiligen Stammdaten auch über die Beziehungsansicht dargestellt.

Verwende ich nun die Mandantenansicht mit dem Schnellinfo-Reiter "Stammdaten" - "Beziehungen", sehe ich zwar bei der Gesellschaft die Gesellschafter ausgelistet, aber wenn ich die gleiche Ansicht bei dem entsprechenden Gesellschafter (Mandant) öffne, ist die Beziehung zur Gesellschaft nicht mehr ersichtlich.

Ich nehme stark an, dass es sich hier um eine Einstellungsproblem handelt, ich habe nur die entsprechende Stellschraube noch nicht gefunden.

Über Antwort würde ich mich sehr freuen.

Grüße aus dem Norden,

Ulrich Schüler

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Wurde in den Stammdaten der Gesellschaft die Beziehung zum Gesellschafter und umgekehrt beim Gesellschafter die Beziehung zur Gesellschaft eventuell manuell angelegt? Also nicht über das Kästchen "Stammdaten Adressatenauswahl öffnen"?

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Ggf. mal prüfen ob der Gesellschafter als doppelter Adressat vorhanden ist.

1. als Gesellschafter

2. als Mandant ohne Gesellschaftsbezug

[#4 · Accepted solution]

Hallo,

die Beziehungen von Gesellschaftern sind nur direkt in der Ansicht "Adressaten" möglich. In der Ansicht "Mandantenübersicht" leider nicht.

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Vielen Dank für die Info! Mir erschließt sich zwar der Grund hierfür nicht, aber man muss mit dem Leben, was man hat 🙂

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Ich habe die Gesellschafter automatisiert angelegt! Die Verknüpfung wurde mit zuvor im System unabhängig von einander angelegten Datensätzen vorgenommen.

Danke für das Gehirnschmalz!