Hallo Frau Eichholz,
für Ihren Sachverhalt gibt es mehrere Möglichkeiten.
Beispiel 1
Sie möchten alle Rechnungen eines Kunden dauerhaft oder vorübergehend vom Mahnwesen ausschließen. Diese Einstellungen treffen Sie in den Debitorenstammdaten.
Dauerhafter Ausschluss vom Mahnwesen:
Temporärer Ausschluss vom Mahnwesen:
Beispiel 2
Sie möchten nur bestimmte Rechnungen dauerhaft oder vorübergehend vom Mahnwesen ausschließen. Diese Sperren setzen Sie z. B. in den OPOS-Auswertungen oder auch direkt im Mahnwesen.
In den OPOS-Auswertungen/Ansichten (hier OPOS-Liste) markieren Sie die betroffene Rechnung, öffnen mit einem rechten Mausklick das Kontextmenü und wählen OPOS-Informationen eingeben... (oder Tastenkombination):
In den OPOS-Informationen steht Ihnen, ähnlich wie in den Stammdaten, eine Möglichkeit zur dauerhaften oder temporären Sperre zur Verfügung. Die (manuelle) Aufhebung solcher Sperren erfolgt analog:
Sind Sie bereits im Mahnwesen unterwegs, können Sie die Sperren auch direkt bei den Mahnposten vornehmen:
So wie ich Sie verstehe, kommen solche Sachverhalte häufiger bei Ihnen vor. Hierzu folgende Tipps für einen besseren Überblick.
Um zu sehen, bei welchen Debitoren Sperren in den Stammdaten gesetzt sind, blenden Sie in den Debitorenstammdaten zusätzlich die Spalten "Mahnsperre" und "Mahnsperre bis" ein. Das funktioniert über die "Einstellungen Liste" im Kontextmenü. Der grüne Haken in der Spalte Mahnsperre kennzeichnet eine dauerhafte Sperre (zusätzlich Mahnsperre bis 31.12.9999), Einträge mit Inhalt in der Spalte "Mahnsperre bis" ohne grünen Haken kennzeichnen die Kunden mit vorübergehender Sperre:
In den OPOS-Auswertungen erkennen Sie gesperrte Posten an einer "9" im Kennziffern-Feld oder durch die ebenfalls optional einblendbaren Spalten "Sperre" und "Sperre bis":
Ist es Ihnen wichtig, bei der Bearbeitung des Mahnwesens gesperrte Posten zu prüfen, treffen Sie bitte in den Mahnstammdaten folgende Einstellung:
Die Anzeige der gesperrten Posten bewirkt, dass die gesperrten Posten in der Bildschirmansicht der Mahnposten aufgeführt werden, aber in der Mahnung selbst nicht auftauchen:
Viele Grüße
Christian Wielgoß
Hallo,
auch bei Erstellung der Mahnvorschläge mit der Bereichsauswahl können Eingrenzungen vorgenommen werden (z. B. nach dem Feld Vertreter) - das Feld Nummer Fremdsystem ist aber nicht in der Auswahl enthalten.
Ohne Ihren Ablauf bei der Mahnungserstellung im Detail zu kennen, fällt mir spontan dieser Weg ein:
1. Erstellen Sie mit der Bereichsauswahl Mahnvorschläge für alle mahnfälligen Posten.
2. Für eine bessere Übersicht blenden Sie im Kontextmenü der Vorschlagsliste (Einstellungen Liste...) das Feld Nummer Fremdsystem ein:
3. Durch Sortierung nach diesem Feld können die betroffenen Außendienstler schnell ausgewählt werden (alternativ nutzen Sie die Gruppierung). Diese durch Sortierung bedingte Anzeigereihenfolge wird auch bei Erstellung der Mahnungen und in der ausgegebenen Vorschlagsliste so berücksichtigt. Bei Bedarf geben Sie die Mahnungen je Außendienstler aus.
4. Möchten Sie (wie bei Ihrem jetzigen Vorgehen) sich gezielt zunächst die Mahnvorschläge zu Kunden mit bestimmten Außendienstlern ansehen, erstellen Sie ebenfalls mit der Bereichsauswahl Vorschläge für alle mahnfälligen Posten.
5. Mit den Filtern der Mahnvorschlagsliste können Sie die Anzeige auf bestimmte Außendienstler eingrenzen (z. B. mit dem temporären Filter):
6. Damit Sie nicht jedes mal die Filter/Selektion erneut vornehmen müssen, empfehle ich Ihnen für häufige Abfragen eigene Filter anzulegen (im Beispiel für den Vertreter A):
Auch die Ergebnisse dieser Filter werden dann bei der Ausgabe der Mahnungen und der Vorschlagsliste berücksichtigt. In der Vorschlagsliste wird zudem auch der Filtername angezeigt, falls beispielsweise die Vorschlagsliste dem jeweiligen Außendienstler zur Verfügung gestellt werden soll:
Jedenfalls können Sie sich auf diese Weise das mehrfache Erstellen der Mahnvorschläge ersparen und die Vorschläge in einem Arbeitsgang prüfen. Ihr ursprüngliches Problem mit Lastschrift-Kunden oder Mahnsperren würde sich so auch erledigen.
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Beste Grüße
Christian Wielgoß