MaDi - Hilfematerial für die Mandanteninformation nötig?

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Hallo Community,

@blum hat in dieser Kategorie schon eine Lanze für den Mandantendialog Jahresabschluss gebrochen und viel darüber berichtet, wie er mit seinen Mandanten an das Thema rangegangen ist. 👍🙂

Daher die Frage, ob Sie ein zusätzliches Hilfsmittel für die Information ihrer Mandanten seitens DATEV brauchen / nutzen würden? 🤔

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Siehe Präsentation von mir am Pilotentreffen am 14.12.2021:

• Bereich in Ideas: schnelle Umsetzung von Kritik (wöchentlich)
• Hilfestellung bei
  • SmartLogin und der Ersteinrichtung z. B. spezielle Hotline 
  • Ordner/Fächer und Knigge (best praktice) bzw. Möglichkeit der Überleitung bei Musterarbeitspapiere (DATEV Muster-Knigge zu Kanzlei-Knigge).
  • Kleine einfache Erklär-Videos
    • auch für das Mandantenportal
    • auch für die audit-miner (der Filter braucht wieder einen Namen)
    • Prüffeld (Kontennachweis) mit Einblendung im Erläuterungsbericht
    • Hinterlegung Knigge im Arbeitspapier (zentral) bei einer Prüfungsfrage in der Dokumentenvorlage und bei der konkreten Stellung der Online-Frage und Auswirkung beim Herunterladen mit Dokumentenanhang
    • Schnellinfo DMS mit Ablagestruktur und drag and drop mit work-flow und Kenntnisnehmer
• Anpassung Dokumentenvorlagen zu den Arbeitspapieren 
• Musterarbeitspapiere auch für Fibu-Fragen (Entwurf liegt Euch von mir vor; werde ich her aber nochmal posten)

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Mustereinbindung für die Homepage der StB.

So sieht das bei uns aus:  https://www.merk-schlarb-partner.de/datev

Hilfreich für den Mandanten wäre bestimmt eine Musterdatei für die sinnvollen Favoriten im Browser!

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@blum schrieb:

Siehe Präsentation von mir am Pilotentreffen am 14.12.2021

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Äh Schreibfehler 😲? Irgendwer muss mich heute dringend echt boxen 🥊. Bitte lasst mich das alles nur träumen. Bitte 🙏.

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Deckblatt der Präsentation von mir:

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Hallo @blum,

danke für Ihre Aufstellung. 🙂
Ich habe sie intern weitergegeben, mal sehen. 😉

Derweil darf ich ergänzend (insbesondere für Mitlesende) eine kurze Übersicht geben, was wir schon haben:

Hilfe-Dokumente

• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9296005 DATEV Mandantendialog Jahresabschluss - Überblick
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1019121 Einrichtungsprozess DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9295999 Vorgehen für die Kanzlei
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9295998 Vorgehen für das Unternehmen
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9277139 In Abschlussprüfung / Bilanzbericht comfort Online-Fragen an Mandanten senden / Antworten holen (Überblick)
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9277141 In Abschlussprüfung / Bilanzbericht comfort erstellte und vorgemerkte Online-Fragen an den Mandanten senden + Klick Tutorial
• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002326 DATEV-Cloud-Lösungen für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen und einrichten

Hilfe-Video

• Arbeiten mit dem DATEV Mandantendialog Jahresabschluss

Terminservice

• Service DATEV Mandantendialog Jahresabschluss 

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@Jochen_Link schrieb:

Ich habe sie intern weitergegeben, mal sehen. 😉

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Wie 🤔? Das heißt, @blum hatte sie 2021 unter Verschluss gehalten? Top Secret und geheim? Klingt nicht gerade effizient, wenn man mehrere Schleifen drehen muss, bis Informationen an der richtigen Stelle bei DATEV ankommen und bis sich dann was bewegt ... hui 🐌. 

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Hallo Herr Link,

ich denke, es würde den Mandanten (und dadurch auch uns Kanzleien und Euch wegen weniger Rückfragen) sehr helfen, wenn es neben dem Hilfe-Button auf der MaDi Seite auch einen "Tutorial" Button gäbe:

und dann alle (zur Zeit gibt es leider noch keine) Hilfe-Videos (lieber viele kurze anstatt wenige lange Videos) für die Mandanten-Seite aufgelistet werden wie z. b.:

• Dateien hochladen
• Antwort an den StB senden bzw. Antworten Zwischenspeichern
• wie erkenne ich, wer eine Frage/Antwort sehen kann
• Fragen intern weiterleiten (Benutzer hinzufügen)
• Benutzung des Suchschlitzes
• Filter setzen und zurücksetzen
• Filter Beteiligte sinnvoll nutzen
• abgeschlossene Unterhaltungen als PDF archivieren
• erledigte Fragen suchen und finden
• Unterschied Mitteilungen (dieses Plattformprodukt ist leider bezüglich des zum sinnvollen ARbeiten erforderlichen Funktionsumfanges seit über einem Jahr im Entwicklungsdauer-Rückstand) und MaDi-Seite
• usw.

Und auf der Berater-Seite bitte die gleichen Videos auflisten und zusätzlich noch Erklär-Videos für die lokale Anwendung AP.

Würde übrigens auch allen anderen Plattformanwendungen wie z. B. Meine Steuern gut stehen!

Gruß Ralf Blum

Ein DATEV Ideas Unmöglichkeit - ist weniger als ein Fehler; nervt aber ungemein; bisheriges "Brachland" bzw. gefühlte völlige Untätigkeit bei der DATEV - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg)

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@metalposaunist  schrieb:

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@Jochen_Link schrieb:

Ich habe sie intern weitergegeben, mal sehen. 😉

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Wie 🤔? Das heißt, @blum hatte sie 2021 unter Verschluss gehalten? Top Secret und geheim? Klingt nicht gerade effizient, wenn man mehrere Schleifen drehen muss, bis Informationen an der richtigen Stelle bei DATEV ankommen und bis sich dann was bewegt ... hui 🐌. 

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Hallo Daniel,

ja den jungen DATEV Wilden die für die Plattformentwicklung Kollaboration zuständig sind, fällt die externe  Kommunikation mit uns Anwendern/Kunden/Genossen/Piloten (Übertragung/Verteilung/Beurteilung von Informationen) noch schwer. Das ist leider ein langer Lernprozess. Ich hatte damals Ende 2021 das Gefühl, dass meine Präsentation dort kein Gefallen gefunden hatte (Ablage P).

Mit den "alten Hasen" kann man da schon deutlich mehr "bewegen".

Wenn es jetzt noch einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung), man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter (Der Spock des (T)Raumschiffes DATEV-Cloud) nenne gäbe, könnte der die jungen DATEV Wilden und die "alten DATEV Hasen" zusammenbringen. So könnten dann die neuen Plattformanwendungen aus den Erfahrungen von DATEV Pro lernen und es würden nicht immer die gleichen Fehler vielfach gemacht.

Gruß Ralf Blum