Leistungsdatum 2020, abweichende Steuerperiode 2021

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Hallo zusammen,

ich habe im Oktober eine Rechnung mit Rechnungsdatum im Oktober 2020 und Leistungsdatum September 2020 gebucht.

Seltsamerweise wird für diese Buchung eine abweichende Steuerperiode für Mai 2021 angezeigt und auch in 2021 wird automatisch ein Stapel für die Auflösung dieser Steuer erstellt.

Ich habe bereits versucht eine Generalumkehr hierfür zu erstellen, aber leider wird dabei die Steuer im September 2020 korrigiert (so wie es eigentlich ja auch richtig ist).

Außerdem habe ich bereits den automatisch generierten Stapel mit der Steuerauflösung in 2021 gelöscht - nur wird diese nach jedem Programmneustart wieder neu generiert.

Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt oder einen Lösungsvorschlag?

Vielen Dank im Voraus,

Nicky

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Hallo @nicky,

vermutlich wurde in Ihrem beschriebenen Sachverhalt zur bereits erfassten Rechnungsbuchung im Nachgang das Rechnungsdatum geändert. Dadurch wird die abgeleitete Buchung jedoch nicht automatisch angepasst.

Mit diesem folgenden Workaround können Sie die ermittelte Steuerperiode aus der Rechnung entfernen:

1. Nehmen Sie die erfasste Rechnungsbuchung in Korrektur und entfernen Sie das Leistungsdatum.
2. Bestätigen Sie die Buchung.

In diesem Fall wird die Steuerperiode entfernt. Bitte beachten, dass das Datum zum Stapel passt.

3. Nehmen Sie anschließend die Rechnungsbuchung noch einmal in Bearbeitung und erfassen das neue Belegdatum und Leistungsdatum.

Wenn Sie hierzu Rückfragen haben oder die Rechnungsbuchung festgeschrieben ist, wenden Sie sich bitte mit Angabe der Kontakt-ID 53458624 an unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr.: 1071593 - Servicekontakt anlegen).

Mit freundlichen Grüßen

K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG