Daten übergeben

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Hallo,

mich würde einmal interessieren, wie andere Steuerberater damit umgehen, wenn Sie ein Mandat kündigen. Im vorliegenden Fall hat sich bislang weder der Mandant noch ein anderer Steuerberater hinsichtlich der Datenübernahme gemeldet.

Ich frage mich jetzt, wie übergebe ich dem Mandanten am besten die Rechnungswesen-Daten und in welchem Format um mich nicht angreifbar zu machen.

Ich möchte die Daten zeitnah bei mir löschen.

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Eine unendliche Geschichte. Wenn es endlich mal eine offizielle und vollumfängliche Checkliste von Datev gibt, dann würden wir das auch gerne wissen.
Es gibt unendlich viele Datev Dokumente welche die einzelnen Schritte der Löschung beschreiben, aber welche alle nötig sind, muss man sich selber raussuchen.

Wir handhaben es bis jetzt so:

I.       Datensicherung

• Archiv DVD       
  • Grds. Nicht zur Archivierung geeignet, aber als
    Transportmittel für neuen Steuerberater
    Dok.1035781
    1. Kann von datev erstellt werden ( 50€)
       • WICHTIG: „Mitbrennen“ ankreuzen, damit alle
         Belegbilder gespeichert werden
    2. Kann auch von der Kanzeli bestellt werden (
       kompliziert)
    3. „nach Rücksprache mit der DATEV dient die
       übersandte DATEV Rechnungswesen-Archiv DVD lediglich der Ansicht der gebuchten
       Unterlagen für Betriebsprüfer“
       
       DESWEGEN zusätzlich:
• Mandantenübertrag Dok.-Nr.: 0908554 machen.

II.        Daten löschen in Unternehmen Online

• In Unternehmen Online gehen und den Button
  „Service“ anklicken
• Unter „Servicekontakt“ dann „ sonstige
  Anfrage/Mitteilung“ auswählen

Eingeben das man Bestand XY löschen will (So fallen künftig die 3,50 € Speichergebühr nicht mehr an)

III. Wenn der Mdt. zu einem anderen Steuerberater wechselt, aber weiterhin Unternehmen Online nutzt, muss die Unterberaternummer des Mandanten an die Beraternummer des neuen Steuerberaters übergeben werden, ansonsten taucht der Rechnungsbetrag von 10,50€ für den Mandanten weiterhin auf Ihrer Rechnung auf .

• „Erklärung zur Übertragung einer
  mandantengenutzten BeraterNr.“ Dok. 1070788

Muss unterschrieben an den neuen Steuerberater gesendet werden und anschließend an Datev senden.

Ob das dann wirklich alles war kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Wir sind wie gesagt auch noch an dem Thema dran.

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Vergessen Sie bitte vor dem Löschen von DUO nicht den GDPdU-Export des Kassenbuch online falls dieses genutzt wird.

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Würden Sie mir verraten wie man das macht?

[#5]

Im Kassenbuch online in der Kassenübersicht gibt es je Kasse rechts Boden den Punkt Optionen. Dort die Auswahl “Kassenbewegungen exportieren“ treffen und anschliessend den Export steuerliche Aussenprüfung durchführen.