Branchenschlüssel, bzw. Kategorisierung Mandanten nach Branchen

[#1]

Guten Tag,

wir würden gerne in unserer Kanzlei alle Mandate zu einer bestimmten Branche (in unserem Fall Ärzte) identifizieren/kategorisieren (= wir benötigen am Ende nur die ZMD der Mandanten, die zu dieser Branche gehören um Ihnen z.B. eine auf Ihre Branche spezielle Information zukommen lassen zu können).

Gibt es hier eine Möglichkeit den Branchenschlüssel zu nutzten oder ist dessen Auswertung nur der DATEV vorbehalten? Oder gibt es andere Lösungsansätze in dem z.B. ein von uns definiertes Kennzeichen in den Stammdaten gesetzt und dann danach gefiltert werden kann?

Schon einmal vielen Dank für Anregungen und einen schönen Start in die neue Woche,

CS

[#2]

Hallo Jane1681,

man kann in den Stammdaten Informationen/Merkmale hinterlegen.

Die Vorgehensweise ist hier beschrieben:

Dok.-Nr.: 9225518

Diese Merkmale lassen sich für Serienschreiben verwenden.

Gruß

WW3

[#3]

Hallo zusammen,

wir haben selber eine Zwischenlösung gefunden.

Branchenschlüssel pflegen - Mandantenübersicht - Einstellung Liste Branchenschlüssel / Branchenbezeichnung - filtern - kopieren markierte oder alle Zeilen - Einfügen in Excel = kann gefiltert/bearbeitet werden

Viele Grüße

CS

[#4]

Guten Tag,

wie genau haben Sie dies gemacht?

Grüße + Danke vorab.

[#5]

Guten Tag,

die Pflege der Branchenschlüssel können Sie wie folgt vornehmen:

Stammdaten – Unternehmen/Vereinigung – Unternehmensdaten – Nationales Recht – Klassifikation der Wirtschaftszweige nach WZ 2008 – Branche auswählen.

Die Branchenschlüssel können nur bei Einzelunternehmen und Unternehmen gepflegt werde. 

Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende!

C. Schmidt