1 Antwort Neueste Antwort am 06.02.2017 23:57 von cbk

    UO: Stammdaten Lieferanten und Kunden wie am sinnvollsten?

    kob2 Einsteiger

      Hallo an alle die sich mit Unternehmen online auskennen bzw. damit schon mal gearbeitet haben!

       

      Mir geht es in meiner Frage um das Zusammenspiel zwischen Kanzlei und Mandant, insbesondere bei der Anlage von Geschäftspartnern.

       

      Wenn der Mandant im Unternehmen online einen neuen Geschäftspartner anlegt, hat er ja nicht die einfachere Möglichkeit wie im Rewe das nächste freie Konto zu suchen. Deshalb war meine Überlegung, dass wir das beim Buchen machen und dann sozusagen die Kontonummer "zurückschreiben" ins UO.

       

      Aber soweit ich das verstanden habe geht das nicht über Buchungsinformationen weitergeben, sondern man muss die Stammdaten im Rewe exportieren und dann im UO importieren.

       

      Jetzt die Frage: Geht das auch einfacher?

       

      Wie machen eure Mandanten das mit der Neuanlage von Kreditoren und Debitoren? PS: Wir wollen aber keine Sammelkonten haben, sondern jeder Lieferant und Kunde bekommt ein extra Konto.

       

      Für eure Unterstützung...schon mal herzlichen Dank

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        • 1. Re: UO: Stammdaten Lieferanten und Kunden wie am sinnvollsten?
          cbk Beginner

          Hallo,

           

          ich arbeite als Mandant im DATEV Unternehmen online. Ich hatte mir vorher sehr intensiv Gedanken über Nummernkreise bei den Debitoren- und Kreditorenkonten gemacht. Mir war wichtig, dass ich dort an Hand der Nummernkreise bestimmte Kunden- und Lieferantengruppen erkennen und auswerten kann. Wenn ich nun einen neuen Debitor oder Kreditor habe, gucke ich vorher in den Stammdaten welche die jeweils zuletzt verwendete Debitoren- bzw. Kreditoren-Kontonummer (aus der entsprechenden Gruppe) ist und zähle dann "von Hand" hoch. Das mache ich in Eigenregie, hatte allerdings vorher diese Vorgehensweise prinzipiell mit unserem Steuerberater abgestimmt. Ihm waren die Details aber ziemlich egal, wichtig war ihm nur das ich mich im Rahmen der Vorgaben / Nummernkreise von DATEV bewege.

           

          In den Stammdaten (Geschäftspartner/Sonstige) kann in jeder Spalte sortiert werden, so auch das Kundenkonto. Dann merke ich mir die zuletzt vergebene Nummer und gehe auf "Neu anlegen" (und zähle manuell hoch). Klappt (zumindest bei mir) unproblematisch. Das nächste freie Kundenkonto automatisch zu suchen und zu verwenden fände ich nicht so prickelnd, da ich eben eine eigene Differenzierung nach Kunden- und Lieferantengruppen vorgenommen hatte.