Hallo und vielen Dank für den interessanten Einblick!
Zu zwei Punkten zu Meine Steuern habe ich Anmerkungen:
Information an die Kanzlei, falls der Mandant noch Belege hoch lädt, obwohl die Steuererklärung bereits bearbeitet wird?
Antwort: Nein, zum aktuellen Zeitpunkt wird der Berater nicht informiert. Wichtig wäre hier mit dem Mandanten eine Vereinbarung für den Bearbeitungsstart zu treffen. Auch umgekehrt, wenn der Berater Dokumente in Meine Steuern hoch lädt, wird der Mandant nicht informiert.
Das ist suboptimal. Die Mandanten werden erwarten, dass wir Bearbeiter eine Information über die Uploads erhalten und uns i. d. R. nicht separat informieren. Aus meiner persönlichen Sicht eine Standardfunktion. Gab es nicht bereits gleichlautende Kritik bei einer Plattform aus dem Lohnbereich (kenne mich mit Lohn nicht aus)?
Wie können Belege zusammengefasst werden - Funktion heften?
Antwort: Es gibt noch keine separate „Heften und Trennen“ Funktionalität. Es empfiehlt sich die Belege vor dem Upload zusammen zu führen.
Ihre Empfehlung ist vollkommen richtig und vollkommen logisch. Doch schon aus vielen Jahren mit der E-Mail weiß man, dass viele Leute – warum auch immer – dazu nicht fähig sind. Daher wird diese Funktion früher oder später fehlen. Im Dokumentenkorb lässt sich dies ja sehr gut machen. Jetzt in der Pilotphase mag es noch nicht auffallen, da vermutlich gerade die geschickteren Mandanten zu den Testern gehören.
Die restlichen Punkte lesen sich erstmal gut 
Vielen Dank, viele Grüße & weiterhin gutes Gelingen des Projektes!
