EO comfort - Übersicht Steuerkonto online/VAST/Einzugsermächtigung

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Ich würde gerne in der Mandantenübersicht zusätzliche Spalten beschriften/einbauen, die mir darüber Auskunft geben ob der jeweilige Mandant z. B. im Steuerkonto online bereits registriert ist, ob eine Einzugsermächtigung für die Kanzleileistungen vorliegt und die Teilnahme an VAST wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, dass man sich über Umwege was basteln kann. Leider habe ich es aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich einen Mitarbeiter `J` und einen Mitarbeiter `N´ anlegen muss. Aber wie geht es dann weiter?

Wie machen es andere Kanzleien?

Vielen Dank für die Rückmeldungen und beste Grüße aus Kriftel

Oliver Ambrosius

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Hallo Herr Ambrosius,

Sie können in der Organisation im Arbeitsplatz unter Kanzleistruktur die "Zuständigkeitsbereiche" anpassen.

Wenn Sie z.B. Steuerkonto online oder VDB (Vollmachtsdatenbank) angelegt haben, dann kann in der Mandantenübersicht im Arbeitsplatz unter Einstellung Liste die Spalte hinzugefügt werden.

Wenn Sie die "neuen Mitarbeiter" JA und NEIN angelegt haben, dann können Sie entweder in den Stammdaten unter Zuständigkeit den zuständigen Mitarbeiter (JA +  NEIN) auswählen oder direkte im Arbeitsplatz mit Markierung des Mandanten und rechten Mausklick die "Zuständigkeit ändern für" anwählen und den Mitarbeiter (JA + NEIN) auswählen.

Somit können Sie direkt in der Mandatenübersicht sehen, ob der Mandant bereits z.B. im Steuerkonto online registriert ist, etc.

Viele Grüße, Sandra Ortmann

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Bei mir ist im Arbeitsplatz unter der Organisation eine Kanzleistruktur nicht zu finden:l

Wie sind Sie dahin gekommen?

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Sie haben da insgesamt recht wenig. Wenn das EO-comfort ist, hat man ihnen einiges in der NUKO gesperrt.

Gruß aus Hamburg

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Danke für die Info.