@bodensee hat mich (fast) verstanden. Nach den Reaktionen zu urteilen glaube ich auch nicht, dass DUo abbilden kann, was ich suche.    Zum besseren Verständnis: Wir suchen gar keine Fehler. Meine Sekretärin macht periodisch den Ablauf Quicken 2015 nach DATEV Format und dabei passieren im Doing manchmal Fehler. Manchmal merkt man diese aufgrund von Fehlermeldungen, manchmal aber nicht - man merkt es erst dann, wenn das Steuerbüro importiert. Und dann bin ich evtl. in Terminen, meine Sekretärin evtl. nicht da etc.    Daher versuche ich, das Importieren auf unsere Seite zu nehmen. Für meine Sekretärin wäre einfacher, wenn sie gleich einen Probeimport machen könnte.   Nun möchte ich wenn, dann nicht nur einen Probeimport machen. Neben formalen Fehlern gibt es auch inhaltliche Fehler, z.B. das falsche Konto zu bebuchen. Bei dem Probeimport geht es um grundsätzliche formale Fehler. Sieht der Probeimport gut aus, dann können immer noch Fehler darin sein, falsches Konto, etc.    Um diese Fehler zu vermeiden, wäre es sinnvoll, wenn man die Kandidaten des Buchungsstapels gegen ähnliche Buchungen aus der Vergangenheit prüfen könnte. Wurde also in der Vergangenheit ein ähnlicher Beleg auf Konto A gebucht, dann wäre es evtl. sinnvoll, im konkreten Fall nicht Konto B zu wählen. Hat der Mandant auf diese Weise ein "sicheres" Gefühl um die Qualität seines Buchungsstapels, dann informiert er das Steuerbüro darüber. Das Steuerbüro schaut nochmal darüber, korrigiert ggf. noch ein paar Dinge und übernimmt. Sind für das Steuerbüro ggf. massenweise systematische Fehler noch im Buchungsstapel, informiert es den Mandanten damit diese Fehler bereinigt werden.    Dies nenne ich digitale kollaborative Zusammenarbeit, wobei am Ende des Prozesses die Übernahme eines korrekten Buchungsstapels in die Echtdaten steht. An den Echtdaten kann, wenn überhaupt, nur noch das Steuerbüro Änderungen vornehmen.   ... Mehr anzeigen

@bodensee schrieb: Ich habe etliche selbstbuchende Mandanten so dass ich mich zwangsweise auch mit anderen Anbietern auseinandersetzen muss.    Daher Addison, Lexware, Lexoffice, Sage ( ehemals KHK), selbst Wiso habe ich auf dem Schirm.    Daher habe ich darauf geantwortet. Wie beschrieben geht es mir um einen Funktionsumfang, der digitales, kollaboratives Arbeiten von Mandant und Steuerberater unterstützt. Da ich von meinem Steuerberater hin und wieder die Antwort bekomme, er sei kein IT Experte, erwäge ich auch einen anderen Steuerberater. Insofern war meine Hoffnung, von der Software zum Steuerberater zu kommen. Unterstützt DUo den beschriebenen Funktionsumfang?   ... Mehr anzeigen

Hallo,   vielleicht zum besseren Verständnis: Quicken 2015 ist veraltet, keine Frage. Das Nachfolgeprodukt kennen wir. Die Fehler haben aber nichts mit Quicken 2015 zu tun sondern mit dem Prozess, diese Daten "importfähig" in einen DATEV Standard zu überführen. Da kann man halt Fehler machen, die sich dann erst mit dem Import zeigen.    Übrigens: Quicken 2015 hat hervorragende Suchfunktionen, die besonders benutzerfreundlich bedient werden können, von denen andere Programme incl. Microsoft Outlook und Nachfolgeprogramme nur träumen können.  Und ist gekauft, keine monatlichen / jährlichen Gebühren.   Aber danke für die Tipps! ... Mehr anzeigen

Ich bin neu in diesem Forum, bin ein selbstbuchender Mandant und leite unsere Buchungen für die GmbH aus Quicken 2015 ab. Die Daten werden bei uns in Datev überführt und in diesem Format an den Steuerberater gemeldet. Dieser arbeitet mit Addison, die Version kenne ich leider (noch) nicht.    Manchmal sind die an den Steuerberater übermittelten Daten fehlerhaft (ich habe vor vielen Jahren den Prozess aufgesetzt, er wird jetzt durch meine Sekretärin durchgeführt). Diese Fehler würden wir erkennen, wenn wir auch den Upload in Addison durchführen würden. So aber kommen die Buchungen von der Mitarbeiterin unseres Steuerberaters alle (oder fast alle) mit fehlerhaft zurück bis hin zu Fällen, wo sie die Buchungen einfach manuell durchführt. Wir würden uns eine kurze Rückmeldung wünschen, dass der Stapel nicht in Ordnung war und die Chance haben, den Prozess zu wiederholen.    Daher würden wir uns eine Software wünschen, bei der wir den Upload selbst durchführen können mit einer Sicht Mandant und Steuerberater. Wenn die Sicht auf Mandant i.O. aussieht, dann kann in die Sicht Steuerberater übernommen werden.    Dabei würden wir auch gerne auf die historisch gebuchten Daten vergleichbarer Vorgänge aus der Vergangenheit zugreifen wollen, um mögliches Korrekturpotential in der aktuell bearbeiteten Sicht Mandant gegenüber den historisch gebuchten Vorgängen der Vergangenheit beim Steuerberater vergleichen zu können.    Ich wollte hierfür kein neues Thema aufmachen, da mir an vergleichenden Betrachtungen DUo, Addison, etc. gelegen ist. Vielleicht gibt es auch Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen die Kollaboration von Steuerberater und Mandant im Vordergrund steht. Wahrscheinlich kommen Steuerberater an solche Informationen leichter als Mandanten.      ... Mehr anzeigen