Anbei ein kurzes Update seitens DATEV: Das Team SmartExperts (gemeinsam mit den Kollegen/innen des Workstreams Basis) arbeitet gerade an einer Digitalisierung des Onboardingprozesses Interessent wird Mandant. Für Q2 planen wir erste kollaborative Funktionen für unsere Mitglieder und Interessenten freizuschalten. Wichtig: Ausgangspunkt des Onboardings kann SmartExperts sein, muss es aber nicht (manuelle Anlage von Interessenten zum Start des Prozesses ist möglich). In der ersten Ausbaustufe kann das Mitglied – ausgehend aus der Interessentenverwaltung – Interessenten zur Registrierung auffordern und zur Weitergabe relevanter (Stamm)Daten bitten. Der Interessent kann sich mittels einer Selbstregistrierung ein DATEV-Konto anlegen und in einem Online Portal die geforderten Daten erfassen und Ihnen direkt in die Interessentenverwaltung weiterleiten. Ein anfordern und senden von Daten kann mehrmals durchgeführt werden. Folgend können Sie mit den vom Interessenten gesendeten Daten in der Interessentenverwaltung wie gewohnt Angebote kalkulieren oder den Interessenten als Mandant anlegen. Natürlich hören wir hier nicht auf! Wir werden weitere Funktionen rund um digitale Angebote, Vollmachten, Dokumentenaustausch etc. implementieren. Ich werde Sie gerne in der Community up to Date halten, weitere Kommunikationen folgen zeitnah.
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