Im Posteingang landen alle Rechnungen, die vom Mandanten / der Kanzlei über diverse Wege ins DUO hochgeladen werden. Der Mandant / Steuerberater ( je nach Vereinbarung ) bearbeitet hier die Belege ( OCR ). Die Belege können nach der Bearbeitung zum Zahlen auch an Bank online übergeben werden.  Der Steuerberater bucht je nach Vereinbarung die bearbeiteten ( und ggfs.bezahlten) Rechnungen im Karewe. Im Anschluss werden die ( bearbeiteten, ggfs. bezahlten ) gebuchten Rechnungen mit Übergabe der Buchungsinformationen in das Jahresregister in der Belegablage ( Archiv ) verschoben. Das ist unser Prozess, der sich bewährt hat und der von DATEV so in umfangreichen Dokumenten beschrieben wird. Spezialfälle gibt es natürlich immer mal. ... Mehr anzeigen

Es gibt auch noch die Platzhalter aus dem Bereich "Unternehmen/Person (mandantentypabhängig) (UP)".   Und genau hier kann es klemmen weil ja die Angaben zum FA zwischen Unternehmensbereich und persönlichem Bereich abweichen. Es gibt hier einen Thread in dem sehr ausführlich auf diesen neuen Zweig der Vorlagen eingegangen wird.   DATEV hat ja in den letzten Jahren die Empfehlungen zur Anlage von Einzelunternehmern mehrfach geändert, hier jetzt hin- und herzuwechseln birgt zusätzlich noch andere Gefahren. Ich habe mich tatsächlich zu mehreren Vorlagen entschieden, die universelle und bausteinbestückte Vorlage wird es mit DATEV für uns Steuerberater nach meinem Dafürhalten nicht mehr geben. ... Mehr anzeigen