Danke für den Hinweis Monatsabschluß, dies habe ich schon mit meinen Steuerberater geklärt. Hinsichtlich der Archivierung der Beleg gehe ich wie folgt vor: 1. Scannen der Belege 2. Hochladen in UO (damit ist der Beleg ja archiviert, jedoch nicht nicht bearbeitet) 3. Unbearbeite Belege bearbeiten -> Belgdaten bearbeiten, Geschäftspartner Name, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag prüfen, ggf Notiz hinzufügen, bei Rechnung Überweisung erstellen 4. Speichern und weiter -> Beleg erhält den Bezahl-Stepel in rot Wenn ich dann in der Belegübersicht gehe, sehe ich links eine Baumstruktur mit: Alle Belege, Posteingang, Belegablage mit Unterordner Buchführung mit Unterordner Buchführung 2018... . Wie ist die Logik hinter dieser Ordnerstruktur oder kann mir das egal sein? Soll ich hier etwas mit meinem Steuerberater abstimmen? Übrigens: Gibt es eine Empfehlung welche Belegtypen sinnvoll sind. Ich habe folgende eingerichtet: Rechnungseingang-Überweisung, Rechnungseingang-Lastschrift, Kasse, Kontoauszüge Bank (hier scanne ich meine Kontoauszüge ein) , Kontoauszüge Kreditkarte (hier scanne ich den Kontoauszug der Kreditkarte ein), Kreditkarte, Rechnungsausgang. ... Mehr anzeigen

Hallo, als  IT versierter Anwender kann ich dem Beitrag nur zustimmen. Ich nutze UO mit Auftragswesen. Ich hatte vorher Quickbooks und wollte besser mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Leider vermisse ich beim Einrichten von UO durch meinen Steuerberater den einen oder anderen Tipp. Ausgangsrechnungen erstelle ich mit Auftragswesen. Debitoren lege ich mit von Steuerberater abgestimmten Konten an. Eingangsrechnungen scanne ich und führe die Zahlung über das Bankmodul aus. Was ich vermisse ist eine gute Verwaltung der offen Posten für die Debitoren. Ich lese zwar die Bankbuchungen ein, weise diese den Ausgangsrechnungen zu, habe aber ein Problem der Transparenz bei den Kunden, die mit Raten die Rechnungen bezahlen. Erst wenn meine Steuerberater den Monatsabschluss gebucht habe, habe ich bei OPOS eine Übersicht. Jedoch sehr spät. Gibt es da einen Tipp? Ferner wäre ich daran interessiert wie die Belege am besten archiviert werden. Mein Steuerberater meint, dass ich es mir sparen kann die Bankbuchungen den Belegen im Bankmodul zuzuordnen. Die Zuordnung bringt Ihm nichts. Für mich ist es nur Mehraufwand. Ich habe zwar Regeln hinterlegt, aber die Zuordnung Bankbuchungen zu Eingangsrechnungen kostet trotzdem Zeit. Gibt es nicht einen Leitfaden für die Einstellungen und eine usecaseorientierte Doku? Ich habe die Doku von Datev gekauft, die ist jedoch fern von den Geschäftsprozessen. ... Mehr anzeigen