Hallo ihr Lieben!
Ich frage mich seit gestern folgendes:
Wie behalte ich den Überblick, welche StE ich schon gemacht hab? 😄
Das klingt im ersten Moment simpler als ich es meine, es geht mir um folgendes:
In der Übersicht "elektronische Übermittlungen" kann ich ja danach filtern, welche StE noch nicht übermittelt worden sind und wo der Bearbeitungsstand (noch) nicht auf erledigt gesetzt ist. Das ist super und sehr hilfreich und die Liste wird bei uns auch genutzt, ABER...
(Jahreszahlen als Beispiel)
1. Wo werden mir die Mandanten angezeigt, bei denen 2019 übermittelt und erledigt ist, aber 2020 als Leistung noch nicht angelegt wurde? Die tauchen in der Liste ja gar nicht auf - was Sinn macht, aber das muss ich doch irgendwo nachvollziehen können?
2. Wo finde ich denn eine Übersicht von Mandanten, bei denen noch gar keine Leistung angelegt ist? (Mandant angelegt, aber vergessen Leistung anzulegen)
3. Kann ich - und das ist meine eigentliche Frage - für alle Mandanten gleichzeitig bspw. für dieLeistung ESt "Folgejahr" oder "Jahr x" anlegen? Also quasi eine Mandantenübergreifende Jahresübernahme?
-> So würde ich ja automatisch eine große Liste mit nicht übermittelten StE haben, die ich dann über das Jahr hin abarbeite ohne jemanden zu vergessen.
Wäre super, wenn da jemand Hilfe/Tips/irgendwas hat 😄
LG Louisa
