Servus zusammen!
Nach ein wenig Recherche hier in der Community bin ich etwas schockiert darüber, dass es im Jahr 2022 noch keine allgemeine Möglichkeit zur Datenübertragung von Jahresabschlussdaten mit Freizeichnungsmöglichkeit an den Mandant gibt. Dabei spreche ich von folgenden Abschlussdaten:
- Bilanzbericht
- Steuererklärungen
- Vereinbarungen, Vollständigkeitserklärungen, div. Verträge etc., die vom Mandanten zu unterzeichnen sind
Mir ist bewusst, dass jene Daten als PDF abgespeichert und in DUO über "sonstige Belege" -> zusätzlicher Ordner wie bspw. "Jahresabschluss" hochgeladen werden können. Ganz cool beim Bericht ist sogar, dass die PDF mit Lesezeichen bestückt wird.
Folgendes stört mich bzw. lässt mich allerdings trotzdem über einen Branchenwechsel nachdenken🤒:
1. Es gibt keine direkte Möglichkeit bspw. über das Steuerprogramm die Auswertung in DUO bereitzustellen. Oder?
2. Jede Datei muss umständlich in Kleinstarbeit in DUO auf bspw. "sonstige Belege" hochgeladen und anschließend in den Jahresabschluss-Ordner verschoben werden. Kann hierfür kein gesonderter Platz geschaffen werden? Am besten so, dass ich direkt den Jahresabschluss in ein dafür vorgesehenen Ordner hochladen kann. Und ganz besonders unter Verzicht auf den Schritt der Zwischenablage im Explorer/DMS o.ä.
3. Meines Wissens nach besteht keine Möglichkeit über DUO Vereinbarungen etc. digital vom Mandanten freizeichnen zu lassen. Muss hier wirklich auf ein separates Programm wie DATEV Freizeichnung online zurückgegriffen werden oder eignet sich selbst dieses Programm nicht für dieses Problem? Bei DATEV Meine Steuern ist es ja auch möglich...
4. Kann ich über die Herangehensweise DUO sicherstellen, dass nur bestimmte Personen Bilanzberichte, Auswertungen etc. öffnen können?
Sollten wir darüber nachdenken, auf Alternativen wie kanzlei.land umzusteigen, die nicht für jeden Arbeitsschritt ein eigenes Programm braucht? Wie läuft bei Ihnen die digitale Abschlussarbeit ab?
