Moin,
wir sind Endkunde und buchen seit dieser Woche unsere Eingangsrechnungen über DUO selber, d. h. hochladen der Belege und dann über "Belege erfassen / Lieferantenrechnungen". Dabei kamen drei Fragen auf..
a) Das Programm erkennt schon relativ viele Rechnungen, d. h. u. a. das Feld "Geschäftspartner-ID (=Kreditoren-Nr.) wird erkannt und vorbelegt, aber der Name im Feld darüber ist leer. Das passiert nur bei manchen Belegen und ist für die Kontrollmöglichkeit (richtiger Kreditor erkannt?) ärgerlich. Gibt es einen "Trick", wie wir den Kreditorennamen angezeigt bekommen, zumal bei der Suche auch kein einziger "Geschäftspartner" angezeigt wird.
b) Auch die Vorbelegung der Kontonummer ist relativ gut, allerdings wäre es toll, wenn neben der Kontonummer auch die Kontobezeichnung angezeigt würde, da ja gerade in der Anfangsphase doch mehr Kontrolle erfolgt und man die Kontonummern/Bezeichnungen ja auch nicht alle im Kopf hat. Frage: Gibt es die Möglichkeit, sofort die Kontobezeichnung mit anzuzeigen?
c) Und hilfreich wäre für uns auch ein "Erfassungsprotokoll", ähnlich der DUO-Kassenerfassung. Gibt es sowas?
Vielen Dank für (evtl.) Tipps und Tricks.
