@Eli schrieb:
Muss ich ja UN-Online Bestellen + Manager für Kontoauszüge.
Der Kontoauszugsmanager hilft nur Ihnen, damit Sie tagesaktuelle Umsätze der Bank im RZ haben und so buchen können. Theoretisch reicht auch der Zugang im UO aus, weil die Umsätze so auch im RZ gespeichert werden und Sie im REWE als Quelle UO angeben können. Nachteil: der Mandant muss die Umsätze, speziell bei HBCI manuell abrufen. Ruft der Mandant die Umsätze im UO nicht ab; können sie diese Umsätze nicht buchen.
@Eli schrieb:
Die Rechte vergeben in dem Einrichtungsassistent + die SmartCarte frei genben.
Bin kein Freund vom Assistenten. Klicke mich da eben so durch, dass es passt und erstelle auch eine Gruppe pro UO Mandat pro Rolle (Chef, Mitarbeiter, ...).
@Eli schrieb:
In UN-Online die Bankdaten hinterlegen und das wars oder?
Sollte so passen. Mit HBCI / finAPI gab und gibt es immer noch und wieder Probleme. Zum Teil tauchten hier in der Community täglich neue / ähnliche Probleme auf. Wir empfehlen mittlerweile den Einsatz von EBICS an PSD2 vorbei. Ja, kostet Geld - aber läuft zuverlässig. Man kann mit finAPI kostenlos starten aber wenn's einen nervt, weil Umsätze fehlen, Überweisungen nicht rausgehen oder, oder, oder ... umsteigen auf EBICS.
@Eli schrieb:
Bei der vergabe der Rechte muss ich immer die Mdt und Beraternummer eingeben wie in der Kanzlei-Buchhaltung richtig?
Immer die Kombination, die unter UO > Stammdaten steht. Wenn die Daten nicht auf der Beraternummer des Mandanten liegen, dann gilt Kanzleiberaternummer/Mandantennummer.
